Bien que le secteur des protéines alternatives soit toujours à la traîne par rapport à la viande et aux produits laitiers conventionnels, le GFI, un organisme qui travaille à soutenir le développement de protéines alternatives, s’est dit extrêmement encouragé par la croissance du secteur l’an dernier.
Parmi les faits saillants de son rapport, l’Europe occidentale est aujourd’hui le plus grand marché régional de viande végétale avec 1,8 milliard de dollars, soit 43 % du marché mondial de la viande végétale. La région a connu une croissance de 17% par rapport à 2019. Les ventes au détail mondiales de viande végétale ont atteint des niveaux records en 2020, atteignant 4,2 milliards de dollars, en hausse par rapport à 3,4 milliards de dollars en 2019.
Plus de capitaux ont été levés en 2020 qu’en une seule année dans l’histoire de l’industrie, selon les rapports. Environ 2,2 milliards de dollars ont été investis dans l’espace à base d’usine, ce qui fait près de la moitié de tous les capitaux investis dans l’industrie depuis 1980. Les nouveaux investisseurs uniques dans l’espace à base d’usine ont augmenté de 44 % de 2019 à 196.
En 2020, la fermentation a rejoint les protéines végétales et cultivées comme troisième pilier technologique de la révolution des protéines alternatives. Bien que la fermentation ait été utilisée pour fabriquer des aliments et des boissons pendant des millénaires , de la bière au kimchi , 2020 a été un point d’inflexion majeur dans sa gamme d’applications et de possibilités d’utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
Les investissements dans la technologie de fermentation ont explosé en 2020, selon les rapports de la GFI. Les entreprises de fermentation ont levé 587 millions de dollars, soit plus du double de 2019, ce qui représente 57 % du financement de tous les temps dans le secteur. Treize startups dédiées à l’utilisation de la fermentation pour les protéines alternatives lancées, ainsi que de nouveaux fournisseurs se sont concentrés sur les ingrédients protéiques alternatifs compatibles avec la fermentation.
L’activité de fermentation de précision a augmenté, neuf des 13 nouvelles entreprises se sont concentrées sur la fermentation de précision, trois sur la biomasse (un domaine avec une activité significative en 2019), et une sur la fermentation traditionnelle, note la recherche. Cinquante et une entreprises connues se consacrent désormais aux protéines alternatives compatibles fermentation, soit une augmentation de 16% par rapport à 2019, et plus de 30 autres ont une ligne d’affaires dans la fermentation alternative des protéines.
Les investissements dans le secteur naissant de la viande cultivée ont dépassé les 350 millions de dollars en 2020, a ajouté le GFI, soit près du double de l’investissement cumulatif précédent dans l’industrie. L’année 2020 a vu les premières séries de financement de série B de l’industrie ainsi que le premier financement substantiel de la R-D du secteur public aux États-Unis et dans l’Union européenne. Par exemple, BioTech Foods, une start-up espagnole de viande cultivée et leader du consortium Meat4All, a reçu une subvention de 3,2 millions de dollars du programme Horizon 2020 de l’Union européenne. Dans le même temps, l’islandaise ORF Genetics a obtenu une subvention de 3 millions de dollars des Services de gestion des subventions de la Commission européenne pour accélérer le développement et la commercialisation de ses facteurs de croissance de la viande cultivée.
Dans le secteur des protéines alternatives (qui comprend les segments à base de plantes et de fermentation), la viande cultivée représentait 14 % des investissements annuels globaux du secteur privé. Lancement de 23 nouvelles entreprises de viande cultivée en 2020 , soit une augmentation de 43 % sur un an.
Liz Specht, directrice des sciences et de la technologie au GFI, a déclaré que l’activité dans l’espace des protéines alt continuerait de croître et d’évoluer. « En 2020, le secteur végétal a montré qu’il se prépare à s’attaquer à des produits plus sophistiqués et à muscle entier (pensez steaks et filets, pas seulement hamburgers et saucisses) avec un certain nombre de prototypes utilisant de nouvelles méthodes structurantes. Il sera fascinant de voir laquelle de ces plates-formes peut atteindre l’évolutivité dans les deux prochaines années. Nous verrons de plus en plus les lignes floues entre les produits à base de plantes et les autres piliers clés de l’industrie des protéines alternatives : la fermentation et la viande cultivée. Le terrain le plus fructueux pour l’innovation se trouve probablement à l’intersection de ces plates-formes.
Les protéines Alt ne bénéficient que d’une petite fraction du marché
Toutefois, bien que les rapports montrent que, bien que la croissance d’une année sur l’autre continue d’augmenter, la part de marché de la viande végétale et cultivée, et d’autres protéines, ne reste qu’une fraction de l’industrie mondiale de la viande et des produits laitiers, d’un billion de dollars. Le GFI a appelé les gouvernements à financer « R&D de base comme ils l’ont fait pour d’autres innovations respectueuses du climat ».
Mais les références environnementales des protéines alternatives restent à débattre. Julian Mellentin, directeur de l’analyse des aliments chez New Nutrition Business, dans un podcast, a déclaré que les chaînes d’approvisionnement trop élaborées dénbent le secteur des protéines végétales, ainsi que les défis, y compris les listes d’ingrédients hautement transformés et longs, le prix et les profils nutritionnels de goût plus faible comparé to sources animales, en particulier en termes de quantité et de qualité des protéines qu’ils fournissent. « En ce moment, l’idée de créer quelque chose qui imite parfaitement ce que la protéine animale vous donne »,dire. « Donc, vous pouvez obtenir les mêmes avantages, mais éviter de manger l’animal – ce n’est pas possible en ce moment et il va tout à fait une route avant que nous puissions obtenir n’importe où près de ce point. »
Il s’est en outre plaint que l’investissement n’allait pas aux entreprises qui cherchent à produire des produits végétaux plus « naturels ». Se référant au financement de 500 millions de dollars dont jouissent beyond meat et impossible burger aux États-Unis, il a dit: « J’ai l’impression que si vous vous adressez aux gens du capital-investissement et aux investisseurs en capital de risque avec un plan d’affaires disant « Je vais produire un substitut de viande hautement transformé et multi-ingrédients », ils vous jetteront de l’argent parce qu’ils croient que c’est une sorte d’avantage concurrentiel. Mais si je dis que je vais juste faire un hamburger qui est fait de plantes, noix, graines … ils ne semblent pas mettre de l’argent derrière cela.
S’exprimant sur le podcast, l’expert en protéines végétales Paul Hart a ajouté: « Pourquoi le marché est-il axé sur les substituts de viande plutôt que sur de très bonnes protéines végétales réunissant des protéines de très haute qualité provenant de différentes plantes pour vous donner un profil équilibré d’acides aminés et servir un plat de ces protéines. Je soupçonne que c’est parce que les produits naturels ne sont pas un domaine où de grandes quantités d’argent sont faites.
