Il y a un an, de nombreux détaillants prédisaient que la route à suivre du point de vue des revenus pourrait être difficile, car les ventes record réalisées en raison des vents favorables de la COVID étaient en baisse et semblaient certaines de se diriger vers un cycle baissier. Et puis vint l’inflation.
Il y avait aussi d’autres facteurs, y compris un retour à la thésaurisation des aliments (en grande partie causé par la diminution des conditions en stock) et un maintien de l’alimentation à domicile qui ont contribué à des résultats meilleurs que prévu pour la plupart des 74 détaillants que nous avons interrogés.
Cependant, la principale raison d’une autre année de ventes saines était la hausse des prix. Au cours des 12 derniers mois, le taux d’inflation aux États-Unis a atteint environ 8 %; Les hausses de prix dans le secteur de l’épicerie – alimentées par les pénuries de main-d’œuvre (entraînant une augmentation des salaires), les défis liés aux matières premières et aux produits de base et les déficits de production – ont porté ce nombre à plus de 10%.
Comme l’a déclaré un cadre supérieur d’une chaîne régionale basée dans le Mid-Atlantic : « Nous vendons plus de produits et réalisons plus de profits avec des niveaux de service en magasin de 70 % qu’en temps normal où nos niveaux de service ne sont jamais descendus en dessous de 95 %. »
Ce détaillant et beaucoup d’autres ont reconnu que la tendance ne durera pas et mettent en place un scénario potentiellement onéreux si l’inflation continue d’augmenter et que le flux de la chaîne d’approvisionnement ne s’améliore pas.
Donc, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, voici la répartition des 10 principaux détaillants qui exploitent des magasins dans le marché de 111,8 milliards de dollars des 70 comtés.
Pour la 37e année consécutive, ShopRite et ses bannières sœurs (Price Rite, Fresh Grocer, Gourmet Garage, Dearborn Market et Fairway Market) ont continué de dominer le paysage dans le domaine du marketing global. Au cours des 12 derniers mois, ShopRite a ajouté à sa base de magasins déjà saturée en ajoutant de nouveaux magasins à Wayne, NJ, Poughkeepsie, NY et Matamoras, PA (une unité de remplacement pour un magasin à Montague, NJ). Au cours de l’année, la coopérative d’épicerie de Keasbey, dans le New Jersey, a également connu des changements clés dans le personnel, notamment le départ du dirigeant vétéran Jeff Reagan et l’annonce inattendue de la démission du vice-président exécutif Chris Lane. Avec la récente nouvelle que le président et chef de l’exploitation de longue date Joe Sheridan prendra sa retraite en octobre 2023, Wakefern / ShopRite a commencé une recherche pour pourvoir le poste de Sheridan. En ce qui concerne les chiffres, shopRite et les autres bannières de Wakefern exploitaient 280 magasins dans la région (deux de plus que l’année dernière) et ont enregistré des ventes estimées à 16,8 milliards de dollars.
Stop & Shop a connu une année difficile, en particulier par rapport aux gains liés à la COVID et aux nouveaux remodelages qu’il a réalisés au cours des 12 mois précédents. La plus grande marque Ahold Delhaize USA (ADUSA) a exploité deux supermarchés de moins cette année (209 contre 211) et a vu ses ventes chuter à 7,97 milliards de dollars sur le marché concurrentiel du métro de New York.
À l’inverse, une autre marque d’ADUSA – The Giant Company – a poursuivi son rouleau positif qui avait commencé des années avant la COVID. La chaîne de supermarchés basée à Carlisle, en Pennsylvanie, a ouvert trois nouveaux magasins au cours des 12 derniers mois, y compris de nouveaux magasins Giant et Heirloom Markets à Philadelphie avec deux autres Giants et un autre Heirloom Market qui devrait également ouvrir à Philadelphie au cours des 18 prochains mois. Les ventes de ses 159 magasins ont dépassé pour la première fois la barre des 7 milliards de dollars.
Conservant sa quatrième place, CVS a également conservé son leadership parmi les chaînes de médicaments sur le marché. Cependant, comme ses rivaux Walgreens et Rite Aid, la chaîne de médicaments basée à Woonsocket, RI, a fermé des magasins dans la région des 70 comtés. Exploitant maintenant 1 239 pharmacies, CVS a amassé des ventes estimées à 6,6 milliards de dollars.
Pour la première fois en près de quatre ans, Walmart a ouvert un nouveau magasin au cours des 12 derniers mois. C’est le nouveau SuperCenter à Yaphank, NY (comté de Suffolk) qui a fait ses débuts l’automne dernier et qui, sans surprise, produit de grands nombres. Il y avait aussi une poignée de magasins qui ont été mis à niveau, mais le « Bentonville Behemoth » s’est une fois de plus concentré principalement sur la construction de son profil de commerce électronique, ce qui comprenait une expansion de ses services de ramassage en bordure de trottoir et l’ajout d’une douzaine de micro-centres de distribution. Les ventes annuelles extrapolées d’aliments et de médicaments pour ses 174 magasins de la région sont estimées à 6,2 milliards de dollars.
Comme CVS, Walgreens a également fermé des pharmacies au cours de la dernière année, en particulier dans les cinq arrondissements de New York. La division de Walgreens Boots Alliance basée à Deerfield, en Illinois, est restée la chaîne de médicaments moyenne par magasin la plus élevée de la région et exploite maintenant 741 magasins sur le marché (27 de moins que l’année dernière) qui ont généré des ventes annuelles estimées à 5,05 milliards de dollars.
Costco a connu l’une des meilleures années de tous les détaillants sur le marché avec des augmentations à deux chiffres des magasins de comp ainsi que des gains de trafic et d’anneau moyen. Le merc de club basé à Issaquah, WAhant exploite maintenant 50 magasins dans la région, ce qui représente des ventes annuelles extrapolées estimées à 5,04 milliards de dollars. Plus tôt cette année, Costco a promu Ron Vachris, 56 ans, au poste de président, indiquant qu’elle alignait un plan de relève potentiel lorsque l’actuel PDG Craig Jelinek, 69 ans, prendra sa retraite.
Ce fut une autre année solide pour la division Mid-Atlantic d’Albertsons dont les bannières comprennent Acme, Safeway, Kings et Balducci’s. Bien que la division de Malvern, en Pennsylvanie, exploite le même nombre de magasins que l’an dernier (179), elle continue d’offrir à ses clients certaines des meilleures conditions de stock de tous les détaillants du marché. C’est ce niveau d’exécution qui a aidé le détaillant à générer des comps améliorés au cours d’une année 2021 très saine. Les ventes sont passées de 4,6 milliards de dollars en 2021 à 4,7 milliards de dollars cette année.
Personne n’a connu une meilleure année sur le marché que Target. Le marchand de masse basé à Minneapolis a enregistré des gains de ventes à deux chiffres dans les mêmes magasins tout en ouvrant sept nouvelles unités (la plupart d’entre elles étant de plus petits formats urbains). Maintenant avec 175 magasins dans toutes les parties de la région de 70 comtés, les ventes annuelles extrapolées de Target sont estimées à 4,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 568 millions de dollars par rapport à l’année dernière. De plus, Tar-jay a prévu 18 autres magasins au cours des trois prochaines années.
Complétant le top 10 est le principal grossiste desservant les détaillants indépendants de Metro New York (qui n’est pas une coopérative), Krasdale, qui a continué à desservir le plus grand nombre de magasins sur le marché (533 – principalement dans les cinq arrondissements de New York). Ces magasins ont enregistré des ventes au détail annuelles de 3,9 milliards de dollars au cours de la période de mesure de 12 mois. Le grossiste privé fournit des bannières indépendantes telles que AIM, Bravo, C-Town, Market Fresh, Stop1 et Shop Smart.
Parmi les autres détaillants qui ont dépassé la barre des 1 milliard de dollars de ventes annuelles dans la région, mentionnons BJ’s (79 magasins avec des ventes annuelles extrapolées de 3,7 milliards de dollars); Wawa (544 magasins avec des ventes annuelles de 3,5 milliards de dollars); Key Food (298 magasins avec des ventes annuelles de 3,4 milliards de dollars); Rite Aid (649 magasins, chiffre d’affaires annuel estimé à 2,70 milliards de dollars); Whole Foods, y compris Amazon Fresh et Amazon Go (73 unités, bon pour des ventes annuelles estimées à 2,72 milliards de dollars); Weis Markets (110 magasins, ventes annuelles de 2,71 milliards de dollars; 7-Eleven (1 032 magasins en ligne, volume annuel estimé à 2,4 milliards de dollars); ASG (231 magasins, ventes annuelles de 1,96 milliard de dollars); Wegmans (26 magasins dont le chiffre d’affaires annuel estimé était de 1,94 milliard de dollars); Trader Joe’s (58 magasins, volume annuel estimé à 1,6 milliard de dollars); Aldi (169 unités à rabais dont les ventes annuelles estimées ont atteint 1,5 milliard de dollars); Allegiance Retail Services (111 magasins avec des ventes annuelles de 1,25 milliard de dollars) et Sam’s Club (23 magasins, des ventes annuelles extrapolées estimées à 1,01 milliard de dollars).
Par catégorie de commerce, les chefs de file sont les suivants : supermarchés – ShopRite/Price Rite/Fresh Grocer et al (280 magasins, 16,8 milliards de dollars de ventes au détail annuelles estimées); clubs – Costco (50 magasins, 5,04 milliards de dollars de ventes annuelles extrapolées estimées); masse – Walmart (174 magasins, 6,2 milliards de dollars en ventes annuelles extrapolées estimées); médicament – CVS (1 239 magasins et 6,6 milliards de dollars de ventes annuelles estimées); et les dépanneurs – Wawa (544 magasins et 3,5 milliards de dollars de revenus annuels).
Considérés comme un groupe, les 74 chaînes et indépendants opérant dans les secteurs de l’épicerie, des clubs, de la masse, de la drogue et des c-stores exploitaient 8 763 magasins et ont réalisé des ventes annuelles de 109,6 milliards de dollars dans le Nouvelles du commerce alimentaire région de commercialisation, bon pour 97,99% du marché des aliments et des médicaments de la région de 111,8 milliards de dollars.
* Cliquez sur ici pour consulter tous les résultats de l’étude de marché de cette année dans le numéro de juin 2022 de Food Trade News.
