KANSAS CITY — La catégorie de l’eau embouteillée a connu une série de dix années d’augmentation des ventes. Les boissons gazeuses diététiques faisaient un retour. Puis COVID-19 a frappé, laissant l’industrie des boissons se demander combien de temps durera la pandémie et comment elle aura un impact sur toutes les catégories.
Les ventes au détail aux États-Unis d’Information Resources, Inc., une firme d’études de marché basée à Chicago, ont montré une hausse des ventes dans plusieurs catégories, mais les entreprises de boissons, en particulier les fabricants de boissons gazeuses, ont déclaré une baisse des ventes dans la restauration.
« Nous nous alignons généralement sur les prévisions qui impliquent que l’économie mondiale pourrait prendre deux à trois ans pour se redresser complètement », a déclaré James Robert B. Quincey, chef de la direction de la Coca-Cola Co., Atlanta, dans un appel de résultats Juillet 21. « Malgré les macros, notre North Star doit revenir aux niveaux d’avant le COVID et le faire avant la reprise économique. »
Robert J. Gamgort, président exécutif et chef de la direction de Keurig Dr Pepper Inc., Plano, Texas, a également parlé de COVID-19 dans un appel aux bénéfices du 30 juillet, affirmant que l’environnement macroéconomique sera cahoteux et incertain jusqu’à ce qu’un vaccin ou un traitement soit largement disponible.
« La crise du COVID n’est en aucun cas une aubaine pour le PDK », a-t-il déclaré. « Nous avons été tenus de concentrer nos ressources sur les secteurs de notre entreprise qui sont alignés sur l’évolution des tendances de consommation telles que le café à la maison, les boissons froides multiemballées, la vente au détail grand format et le commerce électronique, afin de compenser la faiblesse importante du café à l’extérieur de la maison, de la consommation de boissons sur place et des dépanneurs. »
La grande décennie de l’eau embouteillée
Le volume d’eau embouteillée aux États-Unis a augmenté chaque année depuis 2010. Le volume total d’eau embouteillée aux États-Unis est passé de 13,8 milliards de gallons en 2018 à 14,4 milliards de gallons en 2018, selon Beverage Marketing Corp., New York.
Les données de l’IRI montrent que les ventes d’eau embouteillée ont augmenté au niveau de la vente au détail aux États-Unis cette année, avec des ventes de 13,97 millions de dollars pour la période de 52 semaines terminée le 12 juillet, en hausse de 9 % par rapport à la période précédente de 52 semaines. Pourtant, les ventes d’eau embouteillée ont eu du mal à l’extérieur de la vente au détail. Sur les six premiers mois de l’année, Danone SA, Paris, a enregistré des baisses de ventes dans l’eau, qui se sont comprises entre 20% et 40%, toutes régions. La demande à l’extérieur de la maison a diminué pour l’eau embouteillée à service unique.
Nestlé SA, Vevey, Suisse, a déclaré en mai qu’elle étudiait des options stratégiques, comme une vente potentielle, pour la majorité de ses activités de Nestlé Waters en Amérique du Nord.
PepsiCo fait bouger l’énergie
Les données de l’IRI ont montré que les ventes au détail de boissons énergisantes aux États-Unis, non aseptiques, ont augmenté de 15 % pour s’établir à 3,51 milliards de dollars au cours de la 52e semaine terminée le 12 juillet. Le leader de la catégorie Red Bull Amérique du Nord a augmenté de 11 % pour s’établir à 1,39 milliard de dollars, et Monster Beverage Corp., corona, en Californie, a augmenté de 4,9 % pour s’établir à 1,23 milliard de dollars.
« Depuis la mi-mars 2020, l’entreprise a connu un changement dans les préférences des canaux de consommation et les configurations des emballages, y compris une augmentation de la consommation à domicile et une diminution de la consommation immédiate », a déclaré Rodney Cyril Sacks, président et chef de la direction de Monster Beverage Corp., lors d’un appel de résultats le 4 août. « Nos ventes au deuxième trimestre ont d’abord été affectées par une diminution du trafic piétonn dans le canal de commodité et de gaz, qui est notre plus grand canal, mais qui s’est améliorée en séquentiel tout au long du trimestre. Notre commerce électronique, notre club store, nos magasins de masse, nos épiceries et nos activités connexes ont continué d’augmenter au cours du trimestre, tandis que notre activité de restauration sur place, qui est un petit canal pour nous, demeure remise en question.
PepsiCo, Inc., Purchase, NY, voit la promesse dans les boissons énergisantes. En mars, l’entreprise a conclu une entente visant l’acquisition de Rockstar Energy Beverages pour la valeur de 3,85 milliards de dollars. Puis, en avril, PepsiCo a conclu une entente avec Vital Pharmaceuticals, Inc. pour distribuer le portefeuille de boissons Bang Energy aux États-Unis.
Résultats mitigés des boissons gazeuses
Les ventes de boissons gazeuses aux États-Unis ont augmenté de 9 % pour s’établir à 21,44 milliards $ au cours de la période de 52 semaines terminée le 12 juillet, selon IRI. Pourtant, deux géants des boissons gazeuses ont eu du mal au deuxième trimestre.
Les produits biologiques ont chuté de 7 % pour PepsiCo North America Beverages, les baisses des canaux de commodité et de gaz et de services alimentaires compensant largement la croissance des autres canaux. Les ventes de boissons gazeuses pétillantes Coca-Cola ont chuté de 12 % au deuxième trimestre, sous l’effet d’une baisse en Inde, en Europe occidentale et dans le secteur des fontaines en Amérique du Nord en raison de la pression exercée sur les chaînes à l’extérieur. COVID-19 a influencé la stratégie de Coca-Cola dans l’ensemble de son portefeuille de boissons, a déclaré M. Quincey.
« Les enseignements des derniers mois et les connaissances de notre rationalisation déjà accélérée du SKU (unité de stockage) nous ont convaincus d’aller encore plus loin sur cette opportunité en rationalisant les marques », a-t-il déclaré.d. « Nous sommes en train de donner la priorité à des marques moins nombreuses mais plus grandes et plus fortes pour répondre aux divers besoins des consommateurs. »
La société prévoit de mettre fin à sa marque de jus Odwalla.
« Cela nous donne la flexibilité de soutenir nos investissements dans des marques comme Minute Maid et Simply et de continuer à mettre à l’échelle des étoiles montantes comme Topo Chico », a déclaré M. Quincey.
Plus de café à la maison
IRI a indiqué que les ventes au détail de café moulu aux États-Unis ont augmenté de 3,2 % pour s’établir à 4,05 milliards de dollars au cours de la 52e semaine terminée le 12 juillet. Les ventes de la marque Starbucks ont augmenté de 12% à 518,4 millions de dollars, se classant derrière folgers, leader de la catégorie marque, qui a chuté de 1,8% de son chiffre d’affaires à 1 milliard de dollars.
Keurig Dr Pepper a mené les ventes des vendeurs de café mono tasse à 1,22 milliard de dollars, soit une augmentation de 1 %. Starbucks a mené dans les ventes de marque dans les ventes de café mono-tasse au détail à 762,1 millions de dollars, en hausse de 10%.
« Du côté du café de l’entreprise, vous voyez en fait un biais vers des marques plus haut de gamme dans cet environnement, et je crois que c’est parce que les gens font le commerce de faire ou d’acheter du café à l’extérieur de la maison à le faire à la maison, ils veulent prendre leurs marques avec eux, et les marques de café qu’ils peuvent obtenir maintenant dans notre système biaisé vers l’extrémité supérieure », a déclaré M. Gamgort de Keurig Dr Pepper. « Donc, c’est très haussier. »
L’immunité est en
L’intérêt pour les produits qui soutiennent l’immunité, le sommeil et la réduction du stress restera probablement fort en raison de COVID-19, a déclaré Holly McHugh, associée marketing chez Imbibe, une société de développement de boissons basée à Chicago. Attendez-vous à voir un plus grand accent sur les ingrédients fonctionnels familiers avec les chaînes d’approvisionnement établies, comme les probiotiques, le curcuma et le gingembre pour l’immunité et la lavande, la camomille et le thé vert pour l’amélioration de l’humeur.
