KANSAS CITY — Au cours de l’année à venir, les tendances de consommation déclenchées par la pandémie de coronavirus devraient se poursuivre, ce qui stimulera l’innovation dans la production et la distribution alimentaires. Les startups qui s’attaquent à des problèmes clés de la chaîne d’approvisionnement captent l’attention des investisseurs, a déclaré Anne Greven, responsable de l’innovation alimentaire et agroalimentaire chez Rabobank, New York.

« La pandémie a fondamentalement mis en évidence la fragilité du système alimentaire », a déclaré Mme Greven. « En conséquence, il a vraiment contribué à valider la nécessité d’une véritable innovation et d’investissements réels. Qu’il s’agisse d’investissements directs d’entreprises ou de fonds de capital de risque spéciaux, nous avons vu beaucoup plus d’argent s’orienter vers des entrepreneurs qui résolvent vraiment de gros problèmes dans le système alimentaire.

L’activité des traites s’est accélérée à mesure que l’impact de l’épidémie initiale se stabilisait. En 2020, le financement des startups de l’alimentation et des boissons a augmenté de 75% d’une année sur l’autre pour atteindre 5,6 milliards de dollars, a déclaré Jake Matthews, analyste principal du renseignement chez CB Insights, New York.

« La pandémie covid-19 a considérablement accéléré les investissements dans l’espace des aliments et des boissons », a déclaré M. Matthews. « Les entreprises de protéines alternatives ont été le principal moteur de ces tendances à mesure que la durabilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement se concentrent davantage. »

Les substituts de viande à base de plantes ont gagné du terrain pendant la pandémie, car les maladies généralisées des travailleurs dans les usines de transformation de la viande ont entraîné des pénuries temporaires de bœuf, de porc et de volaille. Un peu plus de la moitié des consommateurs américains et européens ont essayé la viande à base de plantes depuis le début de l’épidémie, et 63% d’entre eux sont devenus des utilisateurs réguliers, selon une enquête d’UBS.

« La perception du consommateur est qu’avoir une alimentation végétale est plus sain et meilleur pour l’environnement », a déclaré Mme Greven. « Je pense toujours qu’il y a de la place pour des protéines alternatives de bonne qualité qui plaisent au consommateur. »

M. Matthews a prédit que les détaillants en alimentation élargiront leurs assortiments de protéines de remplacement en 2021.

« Avec la crise covid-19 qui met en évidence les vulnérabilités du système alimentaire, les épiciers continueront de mettre davantage l’accent sur cette catégorie, et l’adoption par les consommateurs de viandes végétales et d’autres produits protéiques alternatifs continuera de croître », a-t-il déclaré. « 2021 sera une année décisive pour la fermentation de la viande et des protéines. Nous verrons plus d’investissements et une plus grande commercialisation de ces produits protéiques alternatifs au cours de l’année à venir.

Bennett Cohen, associé chez Piva Capital à San Francisco, s’attend à ce que les produits de la mer alternatifs soient la « prochaine vague dans le mouvement de la viande propre », avec des investissements en 2021 et au-delà.

« En raison de la traction continue des substituts de viande à base de plantes pour le porc, le poulet et le bœuf, il deviendra de plus en plus difficile pour les startups de se différencier d’une étagère déjà emballée et de se démarquer d’un marché encombré », a déclaré M. Cohen. « Toutefois, il y a encore de la place pour les nouveaux entrants dans le secteur des technologies alimentaires dans le secteur des fruits de mer, où les entreprises en démarrage ont plus de possibilités de posséder une catégorie de produits, comme la crevette, le saumon ou le crabe. »

Plusieurs experts s’attendent à voir des investissements accrus dans les technologies qui automatisent la production et la livraison à mesure que les défis de main-d’œuvre persistent dans les industries alimentaires et agricoles.

« Alors que de plus en plus d’agriculteurs américains continuent de lutter contre les pénuries dévastatrices de main-d’œuvre, un problème exacerbé par covid-19, s’attendent à voir une augmentation des robots autonomes dans l’agriculture augmenter l’efficacité humaine et stimuler l’efficacité dans l’agriculture », a déclaré Julia Reichelstein, une investisseure chez Piva Capital. « Alors que la technologie est naissante, une vision informatique avancée et de nouveaux prototypes feront bientôt traverser les robots à travers les champs agricoles au milieu des conditions météorologiques difficiles, de la boue perfide et même des insectes embêtants. Grâce à ces progrès, les robots seront en mesure d’effectuer un certain nombre de tâches une fois manuelles, du dévrage à la récolte, en particulier en prenant une première prise dans les cultures spécialisées de grande valeur. Poussés par les gains technologiques de l’IA et l’urgence des clients, nous allons commencer à voir une augmentation du financement par CR dans ce domaine.

Mme Reichelstein prévoit également une augmentation des solutions de traçabilité des aliments, car les consommateurs exigent des produits plus durables, le changement climatique étant de plus en plus une priorité.

Attendez-vous à voir des investissements accrus dans des technologies qui automatisent la production et la livraison à mesure que les défis de main-d’œuvre persistent dans les industries de l’alimentation et de l’agriculture.

« En raison de cette demande, les entreprises de nouvelles technologies qui ont des capacités avancées de suivi intelligent et d’analyse des données vont faire surface, en travaillant avec les agriculteurs et en fournissant des renseignements alimentaires directs aux consommateurs, aux restaurants et aux épiceries », a-t-elle déclaré. « Bien que les consommateurs n’aient peut-être pas une grande volonté de payer seuls pour la traçabilité, il y aura plus de traction auprès des entreprises et des acheteurs à grande échelle, en particulier ceux quiobjectifs d’émissions et zéro.

« Bien qu’il ne soit peut-être pas viable d’apposer un autocollant biométrique sur chaque fruit ou légume, de nouvelles solutions novatrices telles que le bio-traçage comestible pourraient apporter des percées, faire baisser les coûts et l’utilisation. Attendez-vous à une augmentation du financement pour les startups qui peuvent résoudre ce défi de traçabilité alimentaire à plus grande échelle en 2021.

On s’attend à ce que les produits de santé et de bien-être gagnent en pertinence à mesure que les consommateurs continuent de chercher des marques d’aliments et de boissons faisant la promotion des avantages de l’immunité, de la relaxation et de l’allégement du stress.

« Alors que la crise actuelle de la pandémie continue d’introduire plus de stress et d’anxiété dans nos vies, le bien-être en santé mentale deviendra une priorité clé pour les entreprises alimentaires en 2021 », a déclaré Jonathan Hua, investisseur chez Scrum Ventures, San Francisco. « La demande des consommateurs pour des aliments et des boissons sains qui peuvent améliorer l’humeur, l’immunité et la santé mentale globale verra un pic sans précédent. »

La popularité des ingrédients fonctionnels peut continuer d’augmenter même après la disparition du COVID-19. Mme Greven a déclaré que le vieillissement de la population des baby-boomers stimulera la demande.

Autre tendance suralimentée par la pandémie, le commerce électronique continuera de croître selon Coefficient Capital, New York, qui prévoit que les grandes entreprises acheteurs acquièrent des marques directes aux consommateurs à des multiples plus élevés. Les consommateurs qui ont magasiné à partir d’un site Web de marque d’aliments ou de boissons ont cité des raisons telles que une meilleure qualité, une meilleure sélection, un meilleur service à la clientèle et une personnalisation, selon Coefficient Capital.

« Comme les aliments « à la maison » dépassent les aliments « loin de chez eux » et que le commerce électronique représente une part croissante des ventes d’épicerie, nous verrons une augmentation de l’activité de fusions et acquisitions parmi les marques d’aliments et de boissons de la DTC qui cherchent à « dégrouper » le panier d’achat », a déclaré M. Matthews.

« La demande des consommateurs pour des aliments et des boissons sains qui peuvent améliorer l’humeur, l’immunité et la santé mentale dans son ensemble va connu un pic sans précédent. » — Jonathan Hua, Scrum Ventures

Les grandes entreprises d’aliments emballés qui cherchent à maintenir les gains de premier plan réalisés au cours de la dernière année en raison du passage à la consommation à domicile pourraient poursuivre des acquisitions dans des catégories à forte croissance.

« Les grandes entreprises ont plus de capital parce qu’elles ont plus de flux de trésorerie », a déclaré Nicolas McCoy, co-fondateur et directeur général de Whipstitch Capital, Framingham, Mass. « Ils font plus de bénéfices. Ils ont toujours le problème de croissance sous-jacent des marques héritées, donc ils ont encore besoin d’acheter, même si elles sont un peu en hausse dans les marques héritées. »

Il a cité l’émergence d’entreprises d’acquisition à des fins spéciales, ou SPACs, dans le secteur alimentaire. Ces « sociétés à chèque blanc » n’ont pas d’activités commerciales et prévoient de prendre pour cible une alternative à un premier appel public à l’épargne traditionnel. Le Wall Street Journal a qualifié 2020 d’« année record pour les nouvelles inscriptions dans la SPAC ».

« Lorsqu’une SPAC fait sa première transaction, elle ajoute des ajouts, alors il s’agit d’un nouveau bassin d’acheteurs, particulièrement pour les entreprises qui sont relativement petites pour les gros CPG à acheter », a déclaré M. McCoy.

Les événements de l’année écoulée ont amplifié l’importance de la consommation consciencieuse. De plus en plus, les acheteurs sont à la recherche d’entreprises qui font progresser l’équité, la diversité, la justice et l’inclusion dans l’ensemble de l’industrie, jetant une plus grande lumière sur les entreprises appartenant à des femmes et à des minorités. Par conséquent, les efforts visant à soutenir les entrepreneurs précédemment sous-représentés progressent. La marque Mtn Dew de PepsiCo, par exemple, a récemment lancé le Real Change Opportunity Fund pour investir dans les fondateurs noirs.

« Je pense que la prise de conscience autour de cela a créé un mouvement qui va obtenir une certaine traction », a déclaré Mme Greven. « Ce que je crains et ce que je suis prudent, c’est qu’il sera plus lent que tout le monde veut. Il s’agit de changer l’état d’esprit des gens, mais aussi la façon dont nous regardons l’investissement, et cela dépend de qui détient l’argent … Nous avons besoin de diversité dans l’ensemble.

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