Une année d’événements sans précédent a révélé que les détaillants récoltaient d’importantes augmentations de ventes dans un environnement où les effets de la pire pandémie en 100 ans ont créé des difficultés et de la tristesse pour de nombreux Américains. Et malgré leur succès à vendre plus d’épicerie au niveau des magasins et via leurs plateformes de commerce électronique, les commerçants ont également fait face à des défis et à des dépenses importants alors qu’ils tentaient d’assurer la sécurité de leurs magasins pour leurs associés et leurs clients.
Dans notre Nouvelles sur le commerce des produits alimentaires Étude de marché (publiée dans le numéro de juin 2021 qui est sorti cette semaine), nous passons en revue les principaux marchés individuels dans un territoire de 70 comtés allant du comté de Litchfield, CT au comté de Cape May, NJ sur un plan nord-sud et du comté de New Haven, CT au comté de Franklin, PA sur un plan est-ouest et évaluons et analysons ce qui s’est passé au cours de la dernière année.
Les augmentations des magasins comparables au cours de la période de 12 mois allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ont généralement été de l’ordre de 12 à 14 %, les supermarchés, les commerçants de masse et les exploitants de clubs ayant connu le plus de succès, en particulier par rapport aux détaillants de médicaments et de magasins c.a.
Alors que nous passons en revue les principaux détaillants de l’ Nouvelles sur le commerce des produits alimentaires , veuillez noter que bien que les ventes totales aient grimpé en flèche pendant la pandémie, il n’y a eu qu’une part minime du changement du marché. Les détaillants qui s’en sont le mieux tiré étaient souvent ceux qui ont maintenu les meilleurs niveaux de stock au cours des trois premiers mois de la pandémie, ainsi que les exploitants qui, selon les consommateurs, ont fait le meilleur travail pour offrir les environnements d’achat les plus sûrs. Une dernière remarque : depuis que nous avons commencé à publier notre étude de marché en 1979, le nombre de nouvelles ouvertures de magasins – un facteur qui influe sur l’évolution des parts de marché – était à un niveau historiquement bas.
Voici un aperçu des 10 principaux détaillants de la région de 109,4 milliards de dollars:
Pour la 36e année consécutive, ShopRite et ses bannières sœurs (Price Rite, Fresh Grocer, Gourmet Garage, Dearborn Market et Fairway Market nouvellement ajouté) ont continué de dominer le paysage dans l’ensemble du secteur du marketing. Au cours des 12 derniers mois, ShopRite a ajouté à sa base de magasins déjà dominante en acquérant cinq fairway markets en faillite (quatre à Manhattan et un à Pelham Manor, NY) exploités par Village Super Markets. La société a également ouvert de nouveaux magasins à Staten Island, NY (une unité ShopRite de remplacement exploitée par la famille Mannix), Moosic, PA (un nouveau ShopRite exploité par la famille Bracey) et un fresh grocer à Cedar Grove, NJ (exploité par la famille Maniaci, qui a rejoint la coopérative Wakefern l’année dernière). Au total, le marchand basé à Keasbey, dans le New Jersey, exploitait 278 magasins dans la région et a amassé des ventes annuelles estimées à 16,57 milliards de dollars.
Aidé par l’achèvement réussi du programme de rénovation dans ses 51 magasins de Long Island au cours des 12 derniers mois et par les vents favorables des ventes de COVID-19, Stop &Shop a connu sa meilleure performance de vente depuis de nombreuses années. Exploitant les mêmes 211 magasins dans notre zone de marketing que l’année dernière, la plupart d’entre eux dans le métro de New York, la marque Ahold Delhaize USA (ADUSA) a déclaré un chiffre d’affaires de 8,47 milliards de dollars, soit une augmentation de 460 millions de dollars par rapport au chiffre d’affaires de 2020.
Passer d’un cran à la troisième place est une autre marque ADUSA – The Giant Company (anciennement Giant / Martin’s). Le marchand basé à Carlisle, en Pennsylvanie, a ajouté trois nouveaux magasins à sa liste, y compris son tout premier supermarché conventionnel à Center City Philadelphia (Riverwalk) sur 23rd &Arch Street. Les ventes pour la tranche de 12 mois se terminant le 31 mars 2021 se sont élevaient $ 6,78 milliards de dollars. L’opérateur non syndiqué a également pris de l’ampleur au cours des 12 derniers mois en augmentant ses activités de commerce électronique.
Tombant d’un cran à la quatrième place, CVS a conservé son leadership parmi les chaînes de médicaments sur le marché. La chaîne de médicaments basée sur Woonsocket, basée sur l’IR, exploite maintenant 1 300 unités dans la région des 70 comtés avec des ventes annuelles estimées à 6,34 milliards de dollars.
Walmart n’a une fois de plus pas ouvert de nouveau magasin net cette année, mais il a élargi deux magasins « division un » – Roxbury, NJ et Farmingdale, NY – à SuperCenters. Un nouveau SuperCenter est prévu à Yaphank, NY (comté de Suffolk) mais ne devrait pas ouvrir avant 2023. L’augmentation des revenus du « Bentonville Behemoth » a été grandement facilitée par son investissement continu dans le commerce électronique, l’expansion de son service en bordure de rue, l’ajout de dizaines de centres de micro-distribution (attachés à leurs magasins) et l’expansion de ses options de livraison à domicile, en partie par le lancement d’une nouvelle unité de commerce électronique, Walmart +. Les ventes annuelles extrapolées d’aliments et de médicaments de ses 171 magasins de la région sont estimées à 5,75 milliards de dollars, en hausse par rapport à 5,30 milliards de dollars l’an dernier.
Walgreens (Duane Reade) est demeuré le chef de file du volume par magasin le plus élevé parmi toutes les chaînes de médicaments sur le marché. Maintenant en exploitation 768 magasins dans le $109.4 milliards rWalgreens a réalisé un chiffre d’affaires annuel estimé à 5,02 milliards de dollars.
Costco a ouvert un nouveau magasin à Cherry Hill, NJ au cours de la dernière année et a continué d’être le leader du volume moyen par magasin parmi tous les détaillants dans l’ensemble de notre étude de marché. Les ventes des magasins Comp ont également été excellentes pendant notre période de mesure. Et le marchand de club basé à Issaquah, wa-based continue de produire certains des chiffres de revenus les plus élevés du même magasin, même si les ventes liées à la pandémie commencent à se normaliser. Les ventes annuelles extrapolées de Costco sont estimées à 4,75 milliards de dollars dans ses 50 magasins.
La division Mid-Atlantic d’Albertsons a gagné du terrain au cours de la dernière année, étant nouvellement formée en septembre 2020 lorsque la division Est d’Acme et safeway a été regroupée pour créer la nouvelle unité commerciale (les fonctions de distribution ont également été regroupées dans l’entrepôt mécanisé d’Albertsons à Denver, en Pennsylvanie). Dans le nouvel alignement, l’ancien président de Safeway-Eastern, Tom Lofland, est devenu vice-président principal du merchandising et du marketing et Jim Perkins, qui était le président d’Acme, est resté en place avec de nouvelles fonctions élargies. Plus tôt cette année, Albertsons a également acquis 27 magasins Kings et Balducci, dont 23 dans le Ftn marché. En raison d’excellentes conditions en stock au plus fort de la pandémie, la nouvelle unité, en particulier ses magasins Acme, a connu certaines des ventes de comp les plus fortes de tous les détaillants de l’enquête. Cette année, les ventes de ses 179 magasins ont atteint 4,65 milliards de dollars.
Au neuvième rang se classe le premier grossiste desservant les détaillants indépendants metro New York (qui n’est pas une coopérative), Krasdale, qui a fourni le plus de magasins sur le marché (552 – principalement dans les cinq arrondissements de New York). Ces magasins ont augmenté leurs ventes au détail annuelles de 4,45 $ au cours de la période de mesure de 12 mois. Le grossiste privé fournit des bannières indépendantes telles que AIM, Bravo, C-Town, Market Fresh, Stop1 et Shop Smart.
Et pour la première fois, Target s’est classé dans le top 10 de notre étude de marché annuelle. L’agressif marchand de masse basé à Minneapolis a réalisé l’une des meilleures ventes de magasins comparables dans toute l’enquête et a également ouvert six nouveaux magasins, dont la plupart étaient son modèle urbain de petite taille. Les ventes annuelles extrapolées des 168 magasins Target étaient estimées $ 3,72 milliards de dollars.
Parmi les autres détaillants qui ont dépassé la barre des 1 milliard de dollars de ventes annuelles dans la région, mentionnons BJ’s (78 magasins dont les ventes annuelles extrapolées s’élèvent à 3,59 milliards de dollars); Key Food (293 magasins dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 3,36 milliards de dollars); Wawa (534 magasins dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 3,13 milliards de dollars); Rite Aid (681 magasins, un chiffre d’affaires annuel estimé à 2,80 milliards de dollars); Whole Foods, y compris Amazon Go, qui exploitait 68 unités, bon pour des ventes annuelles estimées à 2,57 milliards de dollars; Weis Markets (110 magasins, ventes annuelles de 2,49 milliards de dollars; 7-Eleven (1 020 magasins c, volume annuel estimé à 2,2 milliards de dollars); SGA (213 magasins, ventes annuelles de 1,9 milliard de dollars); Wegmans (26 magasins dont le chiffre d’affaires annuel était estimé à 1,86 milliard de dollars); Trader Joe’s (56 magasins, volume annuel estimé à 1,43 milliard de dollars); Aldi (155 unités à rabais dont les ventes annuelles estimées ont atteint 1,34 milliard de dollars); et Allegiance/Foodtown (111 magasins dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1,32 milliard de dollars).
Par catégorie de commerce, les chefs de file sont les suivants : supermarchés – ShopRite/Price Rite/Fresh Grocer et coll. (278 magasins, 16,57 milliards de dollars en ventes au détail annuelles estimées); clubs – Costco (50 magasins, 4,75 milliards de dollars en ventes annuelles extrapolées estimées); masse – Walmart (171 magasins, 5,75 milliards de dollars en ventes annuelles extrapolées estimées); drogue – FPC (1 300 magasins et 6,34 milliards de dollars en ventes annuelles estimées); et dépanneurs – Wawa (534 magasins et 3,13 milliards de dollars en revenus annuels).
Les changements de personnel au cours des 12 derniers mois comprennent Karen Lynch remplaçant Larry Merlo à la retraite en tant que PDG de la société mère CVS Health et Neela Montgomery étant nommée présidente de sa division de pharmacie. Chez son rival Walgreens Boots Alliance, l’ancienne dirigeante de Sam’s Club et starbucks Rosalind Brewer a été nommée PDG en remplacement du vétéran Stefano Pessina qui est devenu président exécutif du conseil d’administration. Chez BJ, Bob Eddy a été nommé directeur général à la suite du décès intempestiment de Lee Delaney plus tôt cette année. Chris Baldwin demeure président exécutif. Lidl a nommé Michal Lagunionek comme son nouveau PDG aux États-Unis, à la suite de la démission de Johannes Fieber. Lagunionek devient le quatrième directeur général américain depuis que le discounter allemand a annoncé son intention d’ouvrir des magasins dans ce pays en 2015. À Krasdale, le vétéran de l’industrie Gus Lebiak a été élevé au rang de président et chef de l’exploitation de la société White Plains, basée à New York, en remplacement de Steve Silver, à la retraite. Charles Krasne demeure président et chef de la direction de l’entreprise familiale.
Dans les nouvelles de l’industrie, comme mentionné précédemment, Albertsons a combiné ses divisions Safeway-Eastern et Acme Markets dans sa nouvelle unité mid-atlantic qui englobe maintenant les deux chaînes ainsi qu’uns les rois et les bannières de Balducci. La nouvelle unité opérationnelle supervise plus de 300 magasins et près de 7 milliards de dollars de ventes annuelles. Et plus tôt cette année, joe Garcia et Zulema Wiscovitch, leaders de longue date de l’industrie de l’épicerie, ont acquis le contrôle de l’Associated Supermarket Group (ASG) de la société de capital-investissement AUA Private Equity Partners, dirigée par l’ex-dirigeant de Goya Andy Unanue. En février, les deux plus grandes chaînes basées dans le nord de l’État de New York – Price Chopper et Top’s Friendly Markets – ont annoncé qu’elles fusionneraient dans le but de conclure un accord qui formerait une nouvelle entité avec environ 300 magasins et environ 6,2 milliards de dollars de ventes annuelles. Et en juin 2020, Stop &Shop et King Kullen ont annoncé qu’ils mettraient fin à leur accord de fusion proposé après 18 mois de négociations au point mort.
Considérés comme un groupe, les 74 chaînes et indépendants qui exercent leurs activités dans les épiceries, les clubs, les magasins de masse, les pharmacies et les magasins c ont exploité 8 830 magasins et ont accumulé des ventes annuelles de 106,98 milliards de dollars dans le Nouvelles sur le commerce des produits alimentaires région de commercialisation, bon pour 97,8 pour cent du marché des aliments et des médicaments de 109,4 milliards de dollars de la région.
Vous pouvez accéder à l’ensemble du numéro de l’étude de marché de Nouvelles sur le commerce des produits alimentaires ici.
