Une année record pour les ventes dans la vente au détail d’aliments a malheureusement été éclipsée par la pandémie mondiale de COVID-19 qui, à ce jour, a infecté 33,5 millions d’Américains entraînant près de 600 000 décès.
Et bien que beaucoup pensaient que les ventes d’aliments au détail reviendraient aux niveaux de 2019 d’ici là, cela ne s’est pas encore produit, car de nombreux détaillants se sont protégés contre d’importantes réductions des ventes en rendant leurs magasins plus sûrs et plus efficaces à magasiner. Ils ont également intensifié et affiné leurs plateformes en ligne, où les ventes de commerce électronique ont généralement doublé au cours des 12 derniers mois.
Dans le Monde de l’alimentation étude de marché publiée dans le numéro de juin 2021, nous passons en revue les principaux marchés individuels de notre région de 88 comtés et évaluons et analysons ce qui s’est passé au cours de la dernière année. Au cours de sa période de mesure qui s’étendait du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les détaillants ont généralement enregistré des gains de ventes de l’ordre de 12 à 14 %. Et bien que cette étude de marché ne se concentre pas sur les revenus, pratiquement tous les détaillants – en particulier les supermarchés, les magasins club et les marchands de masse – ont réalisé des bénéfices records malgré des dépenses significativement plus élevées liées à l’ajout de protections et de protocoles de sécurité dans leurs magasins et à la récompense de leurs commis et découpeurs de viande avec un salaire de bonus.
Ce que vous verrez en lisant les données, c’est que les ventes au détail d’aliments ont augmenté de manière significative. Cependant, il y a eu peu de changement de marché dans notre analyse clé marché par marché parce que la plupart des détaillants se sont concentrés sur le maintien de leurs conditions en stock tolérables (pendant les trois premiers mois de la pandémie) et sur la garantie que la sécurité de leurs clients et associés était prioritaire. De plus, plus que toute autre année depuis que nous avons commencé à publier notre étude de marché en 1979, le nombre de nouvelles ouvertures de magasins (ce qui aurait une incidence sur la variation des parts de marché) était à un niveau historiquement bas.
Voici une ventilation des 10 principaux détaillants du marché du centre de l’Atlantique.
L’éternel leader du marché, Giant Food, a une fois de plus bien performé en période difficile. Les ventes ont dépassé la barre des 6 milliards de dollars (6,10 milliards de dollars) pour la première fois en 85 ans d’histoire. La marque Ahold Delhaize USA (ADUSA), basée à Landover, dans le Maryland, a ajouté un nouveau magasin net à son portefeuille, portant son total à 159 unités. Dans d’autres nouvelles de l’entreprise, Giant a également ratifié un nouveau contrat de quatre ans avec les sections locales 27 et 400 des TUAC (en mars 2020) et a également (avec l’aide de ces deux syndicats) créé un nouveau régime de retraite pour ses associés au niveau des magasins.
Cette année encore, Walmart s’est classé au deuxième rang, où l’augmentation des revenus a été grandement aidée par des investissements continus dans le commerce électronique. Le Behemoth de Bentonville a élargi son service en bordure de rue, ajouté des dizaines de centres de micro-distribution (rattachés à ses magasins) et élargi ses options de livraison à domicile, en partie en lançant une nouvelle unité de commerce électronique, Walmart +. Les ventes extrapolées d’aliments et de médicaments dans la région sont estimées à 5,43 milliards de dollars, en hausse par rapport à 5,02 milliards de dollars l’an dernier. Et pour la troisième année consécutive, Walmart n’a ouvert aucun nouveau magasin physique dans le centre de l’Atlantique.
CVS, la plus grande chaîne de médicaments de la région, a conservé sa troisième place sur le marché. Nos recherches ont indiqué que les augmentations des ventes que les chaînes de médicaments (et les magasins c) ont connues étaient considérablement inférieures à celles des supermarchés, des marchands de masse et des magasins-clubs. Le marchand de médicaments basé à Woonsocket, RI, a ajouté sept nouveaux magasins au cours des 12 derniers mois, donnant à CVS 646 pharmacies sur le marché. Les ventes annuelles de la grande chaîne de médicaments sont estimées à 3,56 milliards de dollars.
Une fois de plus, Food Lion a prouvé que son modèle repensé (« Easy, Fresh &Affordable ») continue de porter ses fruits. En fait, de toutes les marques ADUSA, Food Lion a obtenu les meilleurs résultats. Cela s’en est en partie fait que ses 254 magasins du centre de l’Atlantique ont subi une rénovation au cours des dernières années. Une autre raison clé du succès de Food Lion pendant la pandémie: sa capacité à garder les produits en stock pendant la pire des embouteillages de la chaîne d’approvisionnement a été un élément clé de l’augmentation de leur volume. Les ventes pour l’année ont été estimées $ 3,23 milliards de dollars.
Albertsons/Safeway est montée d’un cran cette année, qui est devenue une partie de la division Mid-Atlantic de la société mère lorsque Safeway et Acme Markets ont uni leurs forces en septembre 2020. Les opérations du siège social de Safeway ont été transférées de Lanham, MD à Malvern, PA (les bureaux d’Acme) et la distribution a également été déplacée de l’entrepôt de Safeway à Upper Marlboro, MD à une installation mécanisée à Denver, PA (qui desservait les magasins d’Acme mais était encore sous-utilisée). Dans le nouvel alignement, l’ancien président de Safeway-est Tom Lofland est devenu vice-président principal du merchandising et du marketing et Jim Perkins, qui était le président d’Acme, est resté en place avec neLes tâches ont été élargies. Plus tôt cette année, Albertsons a également acquis 27 magasins Kings et Balducci, dont Balducci’s exploitait quatre magasins sur ce marché. En raison des excellentes conditions en stock au plus fort de la pandémie, Albertsons / Safeway a bénéficié de certaines des ventes de comp les plus fortes de tous les détaillants de l’enquête. Cette année, les ventes ont augmenté à 3,0 milliards de dollars pour ses 122 magasins, en hausse par rapport au volume de 2,37 milliards de dollars de l’an dernier avec 110 magasins (veuillez noter que le nombre de magasins et les ventes de Safeway, Acme et Balducci’s ont été intégrés au volume global de la division Mid-Atlantic d’Albertsons pour la région).
Ce fut une autre année forte pour la marque The Giant Company d’ADUSA. Le marchand basé à Carlisle, en Pennsylvanie, qui au cours des 18 derniers mois a ciblé sa croissance à Philadelphie, a généré des ventes annuelles de 2,75 milliards de dollars (contre 2,40 milliards de dollars l’an dernier) dans ses 62 magasins, trois de plus que l’an dernier. Les trois nouveaux magasins ont tous ouvert leurs portes l’an dernier et comprenaient deux nouveaux anciens magasins Musser’s Markets dans le comté de Lancaster et un ancien magasin Weis à Swatara Twp. (comté de Dauphin). La société exploite actuellement 51 magasins Giant dans le centre de l’Ap; six magasins Martin’s dans le Maryland; et cinq magasins Martin’s en Virginie. L’opérateur non syndiqué a également pris de l’ampleur au cours des 12 derniers mois en augmentant ses activités de commerce électronique.
Harris Teeter a conservé sa septième place dans la région du centre de l’Atlantique. La filiale de Kroger basée à Matthews, en Caroline du Nord, a bénéficié des vents favorables des ventes liées à la pandémie. Les ventes de ses 78 magasins sont estimées à 2,36 milliards de dollars, soit un gain de 337 millions de dollars par rapport à l’an dernier.
Le mastodonte des dépanneurs 7-Eleven, qui exploitait plus de magasins physiques que tout autre détaillant de la région (1 142), a également rythmé tous les exploitants de magasins c.a fait le tour des ventes. Nous avons estimé que le chiffre d’affaires de la société basée à Dallas, au Texas, qui appartient à la société japonaise Seven &i Holdings, a augmenté à 2,17 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. 7-Eleven exploite à la fois des magasins corporatifs et des magasins franchisés dans le centre de l’Atlantique.
Wegmans est demeuré le détaillant de supermarchés moyen par magasin le plus élevé de la région, mais ses augmentations n’ont pas été au même niveau que bon nombre de ses concurrents, principalement en raison du fait qu’elle a été forcée de fermer ou de restreindre l’accès à bon nombre de ses multiples bars de service et autres rayons d’aliments préparés dans ses magasins. Toujours un contributeur clé et un facteur de différenciation majeur, la nécessité de fermer / restreindre ces départements afin de respecter les protocoles de santé et de sécurité a certainement mis un coup dans le potentiel de Wegmans à saisir des ventes plus importantes au cours de la dernière année. Certaines de ces zones ont depuis été rouvertes ou repensées. Wegmans a également mis fin à un magasin qu’il s’attendait à ouvrir l’année prochaine à Arcola, en Virginie (comté de Loudoun) en raison de préoccupations concernant le cannibalisation des ventes d’autres unités Wegmans existantes sur le marché. Pourtant, ce fut une année solide pour le détaillant uber de Rochester, NY, avec un chiffre d’affaires estimé à 1,97 milliard de dollars pour ses 23 magasins, un de plus que l’année dernière (il a ouvert une nouvelle unité à Tysons Corner, en Virginie, en novembre 2020). D’autres nouvelles unités du centre de l’Atlantique sont prévues à Rockville, MD; Alexandrie, VA; Reston, VA; Greenville, DE; et Washington, DC.
Les « marchés internationaux » à croissance rapide conservent la 10e position dans la région (les supermarchés spécialisés et ethniques d’au moins 20 000 pieds carrés sont regroupés dans cette enquête). Alors que la population latino-américaine et asiatique de la région continue de croître, nous estimons qu’il y a maintenant 131 marchés ethniques dans la région. Collectivement, ces magasins ont chiffre d’affaires d’environ 1,89 milliard de dollars, soit un gain de revenus de 152 millions de dollars par rapport à 2020. Nos recherches ont également révélé que même pendant la pandémie, les consommateurs qui magasinent dans des magasins ethniques ou spécialisés utilisaient le commerce électronique dans une moindre mesure que ce que nous avons vu dans les supermarchés plus traditionnels.
Parmi les autres détaillants qui ont dépassé la barre des 1 milliard de dollars de ventes annuelles dans la région des 89 comtés, mentionnons : Target avec 110 magasins et un volume annuel extrapolé estimé à 1,85 milliard de dollars; Weis Markets avec 97 magasins et un chiffre d’affaires annuel de 1,83 milliard de dollars; Walgreens – 327 magasins et des ventes annuelles estimées à 1,77 milliard de dollars; Costco – 30 magasins, ventes annuelles extrapolées estimées à 1,74 milliard de dollars; Kroger, qui exploitait 38 magasins dans le centre de l’Atlantique et a engrangé des ventes annuelles estimées à 1,28 milliard de dollars; Whole Foods, dont les 32 magasins naturels et biologiques (deux de plus que l’an dernier) ont amassé un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,2 milliard de dollars; le dépanneur régional Power Wawa, dont les 169 magasins c ont déclaré des ventes annuelles de 1,15 milliard de dollars; BJ’s Wholesale Club – 29 magasins dont les ventes annuelles extrapolées sont estimées à 1,05 milliard de dollars; Aldi, en pleine croissance, avec 128 magasins (huit de plus que l’an dernier) et un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,03 milliard de dollars; et Sam’s Club, qui exploite 26 unités de club dans la région du centre de l’Atlantique, bon pour une valeur annuelle extrapolée estimation de 1,02 milliard de dollars.
Par catégorie de commerce, les leaders sont : les supermarchés – Giant Food (Lanover) – (159 magasins, 6,1 milliards de dollars de ventes); clubs – Costco (30 magasins, 1,74 milliard de dollars en ventes extrapolées); masse – Walmart (161 magasins, 5,43 milliards de dollars de ventes extrapolées); drogue – CVS (646 magasins et 3,56 milliards de dollars en ventes estimées); et dépanneurs – 7-Eleven (1 142 magasins et des revenus estimés à 2,17 milliards de dollars). De plus, les 20 commissaires militaires ont augmenté leurs ventes annuelles de 582,9 millions de dollars, ce qui constitue une baisse importante par rapport aux revenus annuels de 607 millions de dollars de l’an dernier, poursuivant une tendance à la baisse des ventes de commissaires militaires qui s’est produite au cours de la dernière décennie.
Considérées comme un groupe, les 48 chaînes d’entreprises du marché exploitaient 5 114 magasins et ont accumulé 53,7 milliards de dollars de ventes annuelles, ce qui est bon pour 97,73 % du marché des aliments et des médicaments de la région du centre de l’Atlantique, qui s’élève à 54,9 milliards de dollars.
Parmi tous les détaillants indépendants (ceux qui opèrent entre deux et 18 magasins), B. Green, basé à Baltimore, a mené le peloton avec 11 magasins qui ont amassé des ventes annuelles de 217,7 millions de dollars.
Karns Prime &Fancy Foods s’est classé au deuxième rang parmi tous les détaillants indépendants de la région. L’entreprise familiale indépendante, basée à Mechanicsburg, en Pennsylvanie, exploite maintenant neuf magasins, qui ont fait des ventes de 171 millions de dollars l’an dernier.
Un autre groupe de marketing de détail basé à Central PA, Family Owned Markets, qui supervise maintenant huit supermarchés, a compilé un volume total de 153,6 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. Streets Market, basé à Washington, DC, a ajouté deux nouvelles unités cette année et a généré un chiffre d’affaires annuel estimé à 90 millions de dollars.
Parmi les autres indépendants permanents du centre de l’Atlantique au classement, mentionnons : McKay’s (qui a acquis deux anciens magasins Shoppers); Graul’s; Eddie’s de Roland Park; Geresbeck’s; et le spécialiste des remises / clôtures Sharp Shopper.
En tant que groupe combiné, les 13 organisations de vente au détail indépendantes multi-magasins du centre de l’Atlantique exploitaient 68 supermarchés, ce qui a engrangé des ventes annuelles estimées à 951,1 millions de dollars. Collectivement, ces magasins contrôlaient 1,73 % des revenus alimentaires et pharmaceutiques de la région.
Il y avait aussi des changements à examiner dans l’industrie. Un nouveau détaillant est entré sur le marché cette année – Compare Foods – qui exploite des magasins de quartier dans la région métropolitaine de New York et en Caroline du Nord. Compare a acquis quatre anciens magasins Shoppers (deux à Baltimore et deux dans le comté de Prince George, MD) en 2020.
Les changements de personnel au cours des 12 derniers mois comprennent Karen Lynch remplaçant Larry Merlo à la retraite en tant que PDG de la société mère CVS Health et Neela Montgomery étant nommée présidente de sa division de pharmacie. Chez son rival Walgreens Boots Alliance, l’ancienne dirigeante de Sam’s Club et starbucks Rosalind Brewer a été nommée PDG en remplacement du vétéran Stefano Pessina qui est devenu président exécutif du conseil d’administration. Chez BJ, Bob Eddy a été nommé directeur général à la suite du décès intempestiment de Lee Delaney plus tôt cette année. Chris Baldwin demeure président exécutif. Lidl a nommé Michal Lagunionek comme son nouveau PDG aux États-Unis, à la suite de la démission de Johannes Fieber. Lagunionek devient le quatrième directeur général américain depuis que le discounter allemand a annoncé son intention d’ouvrir des magasins dans ce pays en 2015.
De plus, comme mentionné précédemment, Albertsons a regroupé ses divisions Safeway-Eastern et Acme Markets dans son unité mid-atlantic nouvellement combinée qui englobe maintenant les deux chaînes ainsi que les bannières des Kings et balducci. La nouvelle unité supervise plus de 300 magasins et près de 7 milliards de dollars de ventes annuelles.
Vous pouvez accéder à l’ensemble du numéro de l’étude de marché de Monde de l’alimentation ici.
