CHICAGO — L’ensemble de l’industrie cpg a connu une croissance d’environ 10,4 % en 2020, dépassant le taux de croissance annuel de 1,8 % sur trois ans, selon boston Consulting Group (BCG) et la liste annuelle des leaders de croissance cpg d’IRI.

Croissance totale du volume de CPG (6,4 %) a dépassé la croissance des prix (3,7 %) pour la première fois en plus d’une décennie, sous l’effet de l’augmentation de la demande dans les premiers mois de la pandémie.

« Le chiffre à noter est la croissance du volume », a déclaré Krishnakumar Davey, président de l’analyse stratégique chez IRI. « C’est environ 6 % de volume de plus que ce que nous faisions auparavant. Je ne sais pas si ce sera à nouveau aussi élevé, parce que la croissance estimée en volume est généralement d’environ 0,6% ou 0,7%.

Le rapport souligne les leaders de la croissance de 2020 parmi les grandes, moyennes et petites entreprises de CPG. Les fabricants d’aliments et de boissons ont dominé le classement, propulsés par le virage vers l’alimentation à domicile. Bimbo Bakeries USA est en tête parmi les grandes entreprises de CPG, suivie par General Mills, Conagra Brands et Mondelez International et The Hershey Co. Parmi les leaders de la croissance de taille moyenne (1 à 6 milliards de dollars), on compte Land O’Lakes et HP Hood, tandis que l’Idahoan est en tête parmi les petits acteurs (100 à 1 milliard de dollars).

Leaders de la croissance

Bimbo a connu une augmentation de 16 % des ventes en dollars dans l’ensemble de ses activités de pain et de 11,6 % dans l’ensemble de ses activités d’aliments sucrés cuits au four. L’entreprise a bénéficié d’un plus grand nombre d’occasions de petit déjeuner à la maison et d’innovations dans toutes les marques clés, y compris de nouveaux mini croissants Thomas et des muffins anglais à la banane.

Les repas congelés et les articles de base pour garde-manger ont été les principaux moteurs de croissance du Conagra, les marques Marie Callender’s, Birds Eye et Hunt représentant un quart de la croissance de l’entreprise. La pâte réfrigérée a été le principal moteur de croissance de General Mills, la marque Pillsbury ayant réalisé plus de 400 millions de dollars de ventes en 2020.

« Nous avons passé moins de temps en magasin qu’auparavant », a déclaré M. Davey. « Nous nous sommes amusés à la maison, nous avons célébré à la maison, nous avons mangé à la maison. C’était un environnement très surréaliste, et c’est ce qui explique cette croissance.

Les entreprises d’alimentation et de boissons ont également bénéficié de l’innovation en matière de taille de paquets. La Hershey Co. pivotait pour offrir des emballages plus grands pour les collations à domicile. L’entreprise a vu ses ventes de ses plus grandes offres de bonbons au chocolat augmenter de 12,8 %, tandis que les ventes de petits emballages ont augmenté de 6,3 %. Les ventes de produits laitiers HP Hood ont augmenté de 21,6 %, grâce à une distribution accrue de plus grandes tailles et à une plus grande concentration sur les cartons de 96 oz.

La premiumisation a été un autre moteur clé de la croissance. Land O’Lakes a tiré parti du positionnement haut de gamme de Vermont Creamery pour aider les consommateurs à domicile à apporter des expériences de qualité dans leurs cuisines. L’entreprise a gagné 6,7 millions de nouveaux acheteurs de beurre en 2020, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2019, tandis que la catégorie globale du beurre a connu une augmentation de 5 % du nombre d’acheteurs.

Idahoan a bénéficié d’offres premium élargies, avec des articles en purée aromatisés haut de gamme 92% des gains de l’entreprise. De nouveaux articles comme la purée de pommes de terre au beurre et la purée de pommes de terre rôties à l’ail ont attiré plus de 4 millions de nouveaux acheteurs pendant la pandémie.

Les petits joueurs gagnent des parts

Le rapport a révélé que les petits fabricants de CPG de marque extra-petite et de marque maison ont gagné une part de marché importante par rapport aux grands fabricants en 2020.

« Nous avons passé moins de temps en magasin que nous n’avons jamais eu avant … C’était un environnement très surréaliste, et c’est ce qui explique cette croissance.  » – Krishnakumar Davey, IRI

« Lorsque la pandémie s’est produite et que la panique s’est installé, les gens ont essentiellement nettoyé tout le magasin », a déclaré M. Davey. « Beaucoup de grandes marques ont rapidement fait des ruptures de stock. Cet effet de calendrier signifiait que les aliments de marque maison et les petites marques s’envolaient aussi des tablettes.

La moins grande partie du trafic dans le canal de commodité a également contribué à ce que les petits joueurs gagnent des parts.

« La catégorie des commodités est fortement faussée vers les grands joueurs », a déclaré M. Davey. « Les stocks hors stock — en particulier au premier semestre — et la douceur de commodité ont été les deux principaux moteurs, en plus de la tendance séculaire des petits acteurs plus innovateurs entrant dans les catégories et prenant part. »

Trajectoire future

L’IRI et le BCG ont prédit la trajectoire future des tendances de consommation apparues en 2020. Selon le rapport, les aliments et les boissons à domicile devraient revenir à une croissance stable à mesure que la mobilité des consommateurs augmentera. On s’attend également à ce que les consommateurs reviennent à des produits plus petits, à service unique et à emballages multiples à mesure qu’ils reviennent aux habitudes de consommation avant la pandémie.

On s’attend à ce que la pénétration des canaux de commerce électronique continue de s’accélérer, de même que la bifurcation des dépenses. Augmentation de la premiumisation des grandes Les CPG et les petits acteurs hyper ciblés s’accéléreront parallèlement au développement continu des marques maison et des marques de valeur, selon le rapport.

« C’est de cela que parlent les économistes de la reprise en forme de K », a déclaré M. Davey. « Plus de 20 millions d’emplois ont été perdus au cours du COVID. D’autre part, avec tous les paiements de relance et les allocations de chômage, environ 80% des gens ont été rincés avec de l’argent. Oui, il ya l’insécurité alimentaire au niveau inférieur – c’est pourquoi nous appelons cela une forme K – mais les 80% qui avaient plus d’argent avait moins de possibilités de dépenser, de sorte que les gens ont acheté des produits de meilleure qualité et n’a pas l’esprit de payer le prix le plus élevé. Même les ménages à faible revenu font du commerce.

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