SAN DIEGO — Jack in the Box Inc. a conclu une entente pour acquérir Del Taco Restaurants, Inc. pour 12,51 $ par action, soit environ 575 millions de dollars. Cette décision unit deux marques avec des cultures, des profils d’invités, des modèles d’exploitation et des opportunités de marché complémentaires, ont déclaré les sociétés.
Fondée à Lake Forest, en Californie, en 1964, Del Taco est la deuxième plus grande chaîne de restaurants à service rapide mexicaine aux États-Unis avec environ 600 restaurants dans 16 États. Jack in the Box, basée à San Diego, est l’une des plus grandes chaînes de hamburgers du pays avec plus de 2 200 restaurants dans 21 États et à Guam.
« Nous sommes ravis d’accueillir Del Taco, une marque bien-aimée et gagnante régionale avérée, dans la famille Jack in the Box », a déclaré Darin Harris, président-directeur général de Jack in the Box. « Il s’agit d’une combinaison naturelle de deux marques challengers partageant les mêmes idées et offrant des opportunités de croissance exceptionnelles. Ensemble, Jack in the Box et Del Taco bénéficieront d’un modèle financier plus solide, gagnant une plus grande échelle pour investir dans les capacités numériques et technologiques, et la croissance unitaire pour les deux marques. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans nos piliers stratégiques et nous aide à créer de nouvelles opportunités pour les franchisés, les membres de l’équipe et les invités des deux marques.
« Del Taco dispose d’une clientèle fidèle et passionnée et d’un modèle d’exploitation solide, et nous croyons que nous pouvons tirer parti de notre infrastructure, de notre expérience de refranchisage et de notre stratégie de développement pour soutenir les plans de croissance de Del Taco et étendre la présence de Del Taco. »
John D. Cappasola Jr., président et chef de la direction de Del Taco, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Jack in the Box un partenaire qui partage notre vision de l’avenir et possède l’expertise QSR pour accélérer davantage la croissance de Del Taco. Au cours des dernières années, nous avons positionné Del Taco de manière unique en tant que chef de file dans la catégorie QSR mexicaine en pleine croissance, élargi nos capacités numériques pour améliorer la commodité des consommateurs et nous nous sommes concentrés sur la croissance de la marque grâce au franchisage, ce qui a entraîné huit années consécutives de croissance des ventes de magasins comparables de franchise et un pipeline accéléré de nouvelles unités.
« Nous nous attendons à ce que cette transaction fournisse à Del Taco l’envergure, les capacités complémentaires et l’opportunité de devenir des partenaires encore plus solides pour nos franchisés et de soutenir leur capacité à générer une croissance substantielle dans nos marchés principaux et émergents. »
Jack in the Box a déclaré qu’il s’attendait à ce que la transaction soit relutive à un chiffre pour le bénéfice par action, à l’exclusion des frais de transaction, au cours de la première année. Il devrait avoir un effet relutif significatif à partir de la deuxième année une fois que les synergies complètes seront réalisées, a noté la société.
En outre, la société combinée devrait réaliser des synergies stratégiques et de coûts d’environ 15 millions de dollars d’ici la fin de l’exercice 2023, a déclaré Jack in the Box. La société a noté que les synergies devraient être réalisées principalement grâce à des économies sur l’approvisionnement et la chaîne d’approvisionnement, à l’efficacité technologique et numérique et à d’autres avantages financiers, ainsi qu’à des initiatives de partage des connaissances.
