Sur le point de vendre le commerce et les actifs de son portefeuille d’ingrédients sucrés, Kerry Group a entamé des négociations avec l’IRCA (« la vente potentielle ») pour un montant de 500 millions d’euros.

Kerry a déclaré que la vente potentielle est « soumise aux approbations réglementaires pertinentes et aux ajustements de clôture de routine », mais il a également révélé que des processus de consultation et d’information des employés ont commencé dans les juridictions concernées.

Définissant le portefeuille d’ingrédients sucrés comme un « fabricant leader de produits sucrés et céréaliers avec un large éventail de capacités technologiques », Kerry a déclaré qu’il « sert principalement les marchés finaux de la boulangerie, des céréales, de la confiserie, des produits laitiers et de la crème glacée en Europe et aux États-Unis ».

De plus, l’empreinte opérationnelle du portefeuille couvrirait quatre usines de fabrication aux États-Unis (en Illinois, au Kansas, au Missouri et en Californie) et six installations au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

Kerry a déclaré que le portefeuille comprend une gamme de produits, notamment des particules sucrées, des confiseries chocolatées, des inclusions cuites au four, des panachés et des purées de fruits. Les résultats financiers présumés attendus pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 incluent un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros et un EBITDA de 41 millions d’euros.

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« Le portefeuille d’ingrédients sucrés est une entreprise de haute qualité dotée d’un ensemble différencié de technologies, et nous sommes ravis d’accueillir leur équipe talentueuse qui, nous en sommes convaincus, partage notre passion et notre volonté d’offrir le meilleur à leurs clients et consommateurs », a déclaré Edmond Scanlon, PDG de Kerry Group.

« Cette transaction représenterait un autre développement stratégique dans l’évolution de Kerry, alors que nous continuons à chercher à améliorer et à affiner notre portefeuille Taste & Nutrition, aligné sur les domaines où nous pouvons créer le plus de valeur. »

Déclarant qu’IRCA est « ravi » de s’associer à Kerry, Massimo Garavaglia, PDG d’IRCA, a commenté : « Cette acquisition représenterait une adéquation solide avec notre portefeuille, avec ses capacités technologiques et de produits hautement complémentaires, et nous aiderait à devenir un acteur véritablement mondial. »

La combinaison de l’IRCA et du portefeuille d’ingrédients sucrés de Kerry devrait créer un leader mondial des ingrédients alimentaires semi-finis avec un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros, une empreinte internationale et une « présence significative aux États-Unis », selon Kerry.

Kerry a également affirmé que cela « renforcerait davantage le positionnement de leader de l’IRCA et élargirait son large assortiment d’ingrédients à haute valeur ajoutée ».

La vente potentielle devrait être conclue au cours du premier semestre de 2023 à la suite des processus de consultation et d’information des employés et de l’obtention des approbations réglementaires. Kerry a déclaré que, dès réception, le produit de la vente potentielle devrait être utilisé par la société pour les besoins généraux de l’entreprise et le développement stratégique de son activité Taste & Nutrition.

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