ST. LOUIS — Post Holdings Partnering Corp. (PHPC), une unité d’affaires de Post Holdings, Inc. qui, plus tôt cette année, a formé une société d’acquisition à des fins spéciales (SPAC) dans le but de recueillir des fonds pour s’associer à une entreprise dans le domaine des produits de consommation, a révélé dans un dépôt révisé de S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis qu’elle réduisait un premier appel public à l’épargne prévu. Post, qui était initialement pensé pour être à la recherche de 400 millions de dollars en collecte de fonds, est maintenant lorgnant 300 millions de dollars en offrant 30 millions d’unités à 10 $ chacun, selon le dépôt avril 8.
De plus, la SPAC a indiqué que les options globales de placement des preneurs fermes ont été réduites pour couvrir 4,5 millions d’unités d’investissement, en baisse par rapport à 6 millions auparavant.
Post a également fait remarquer que son commanditaire, PHPC Sponsor, LLC, ramène son achat de placement privé prévu à 10 millions de dollars pour 1 million d’unités d’achat à terme de série B, en baisse par rapport aux 12 millions de dollars prévus à l’origine pour 1,2 million de ces unités. Si les preneurs fermes exercent toutes les options globales, l’achat de placement privé pourrait atteindre 10,9 millions de dollars pour 1,09 million d’unités de série B, ce qui serait encore en deçà des 13,2 millions de dollars pour 1,32 million d’unités que Post avait initialement prévu en février.
Post a ajouté dans le dépôt du 8 avril que son commanditaire a indiqué qu’elle ou l’une de ses sociétés affiliées a un intérêt dans l’achat, directement ou indirectement, d’un total de 4 millions d’unités dans le placement au prix de l’offre publique.
SPACS sont des sociétés conçues pour rendre les entreprises publiques sans passer par le processus traditionnel d’appel public à l’épargne.
Post Holdings Partnering Corp. sera géré par l’équipe de direction de Post. Robert V. Vitale, président et chef de la direction de Post, sera chef des placements de la SPAC. Bradly A. Harper, chef de la comptabilité du Post, sera chef de la direction financière de PHPC.
Les SPAC ont réémergé en 2020 comme un outil d’investissement populaire pour lever des capitaux, et il a été utilisé par plusieurs entreprises alimentaires. Collier Creek Holdings combiné avec Utz Quality Foods, LLC pour former Utz Brands, Inc. La nouvelle société a commencé à négocier à la Bourse de New York le 31 août 2020. Au début de février, Stryve Foods LLC a fusionné avec la SPAC Andina Acquisition Corp. III pour former Stryve Foods, Inc.
