ST. LOUIS — Bunge a annoncé le 16 décembre qu’elle avait conclu le refinancement de sa facilité de crédit renouvelable de trois ans de 1,75 milliard de dollars.
Le taux d’intérêt au titre de cette facilité est lié aux notations de crédit de l’entreprise ainsi qu’à cinq objectifs de durabilité de base, qui comprennent les objectifs scientifiques (SBT) récemment établis qui définissent les objectifs climatiques de Bunge au sein de ses opérations et renforcent l’engagement de l’entreprise à éliminer la déforestation dans ses chaînes d’approvisionnement d’ici 2025.
La transaction, réalisée par l’intermédiaire de Bunge Finance Europe BV, une filiale en propriété exclusive de Bunge Ltd., refinance la facilité existante de la société, qui a été convertie en tout premier prêt lié à la durabilité de Bunge le 16 décembre 2019.
« En tant qu’un des premiers à adopter des mécanismes de prêt liés à la durabilité, nous avons créé un lien significatif entre la structure du capital de Bunge et notre stratégie de développement durable », a déclaré John Neppl, directeur financier. « Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par notre équipe par rapport à nos objectifs ESG annuels, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour améliorer les objectifs liés à cette facilité. Nous continuerons de nous concentrer sur la mise en avant de solutions d’affaires durables partout où nous sommes présents et où nous pouvons apporter des changements positifs. »
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, Natixis et Sumitomo Mitsui Banking Corporation ont agi en tant que teneurs de livres actifs, arrangeurs principaux mandatés et coordinateurs de la transaction. Par ailleurs, Natixis et BNP Paribas ont assuré la coordination du développement durable.
ANZ Banking Group, Banco Santander, Bank of China, Bank of Montreal, Citibank, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Mizuho Bank, MUFG Bank, Rabobank, Royal Bank of Canada, Standard Chartered Bank, U.S. Bank et Wells Fargo Bank ont également agi à titre d’arrangeurs principaux et de teneurs de livres mandatés pour cette transaction.
