par Karen Fernandez

Rédacteur en chef de Specialty Foods

Le mois dernier, la Specialty Food Association (SFA), l’association commerciale à but non lucratif créée en 1952 pour stimuler le commerce et l’intérêt dans l’industrie des aliments de spécialité aux États-Unis, a publié son édition 2021-2022 de son état de l’aliment de spécialité Rapport de l’industrie. Le rapport a été créé à l’aide des données de SPINS, l’un des principaux fournisseurs d’informations, d’analyses et de conseils sur les consommateurs de détail pour l’industrie des produits naturels, biologiques et spécialisés, et d’IRI, une société d’études de marché qui fournit aux clients des informations et des analyses sur le marché des consommateurs, des acheteurs et de la vente au détail axées sur l’industrie des produits CPG. Il comprend des données sur les ventes suivies dans 63 catégories par SPINS/IRI et des estimations des ventes périssables et de marques maison pour les trois dernières années civiles tirées de la base de données SPINS des magasins d’aliments traditionnels et naturels et spécialisés. Il estime également les ventes d’aliments spécialisés en ligne. David Browne et David Lockwood, les deux principaux rédacteurs et chercheurs du rapport, ont travaillé avec la SFA pour analyser les données et prévoir 37 catégories d’aliments de spécialité jusqu’en 2025. Des entrevues individuelles avec des membres clés de la chaîne d’approvisionnement alimentaire spécialisé, y compris des détaillants, des exploitants de services alimentaires spécialisés, des fabricants d’aliments spécialisés, des courtiers et des distributeurs, ont également participé à la création du rapport.

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Le rapport a révélé que les ventes globales du marché des aliments de spécialité ont atteint 170,4 milliards de dollars en 2020, ce qui a augmenté d’environ 7% entre 2019 et 2020 contre 5% l’année précédente, et une augmentation de 13% par rapport à 2018.

Entre 2018 et 2020, toutes les ventes d’aliments, qu’ils ne le sont pas ou non, ont augmenté de 17 % au détail entre 2018 et 2020. Les ventes d’aliments de spécialité, qui représentaient 21,5 % de toutes les ventes d’aliments, ont augmenté de 24 % au détail au cours de la même période donnée, et de 19,4 % en 2020 seulement.

Ces taux de croissance remarquables peuvent être attribués en grande partie à l’influence de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes d’épicerie et la préparation et la cuisine des repas à domicile, qui a également entraîné une croissance plus élevée en 2020 que l’année précédente dans les trois principaux segments de spécialités – magasin central, réfrigéré et congelé. Le département gelé a connu la plus forte augmentation de part des trois, avec 13,4 milliards de dollars et 16 pour cent des ventes et une croissance de 27 pour cent. En termes de ventes au détail, la catégorie de la viande, de la volaille et des fruits de mer (congelés et réfrigérés) a évincé le fromage et le fromage d’origine végétale de la première place, augmentant de 30 % en 2020 seulement et de 36 % entre 2018 et 2020. Le fromage et le fromage d’origine végétale s’en sont toujours bien tirés, avec une croissance de 23 % en 2020. Les deux catégories ont été les deux seules à réaliser des ventes supérieures à 5 milliards de dollars. Les condiments, les vinaigrettes et les marinades (stables) sont entrés dans le top 10 pour la première fois, passant de la 12e place de l’année dernière. Les substituts de viande d’origine végétale réfrigérée sont apparus comme la catégorie à la croissance la plus rapide, bondissant de 130 % entre 2018 et 2020.

Bien qu’il y ait eu une croissance l’an dernier, pourquoi, étant donné que les ventes des épiceries ont atteint des sommets records pendant la pandémie de COVID, le pourcentage global des ventes d’aliments spécialisés n’est-il pas plus important? Dans un webinaire préversion du rapport avant sa publication, Browne, une marque d’études de marché et consultant en vente au détail dans l’industrie naturelle / spécialisée, a expliqué. Selon lui, ces ventes sont divisées en trois compartiments: les canaux de vente au détail physiques, les canaux de vente au détail en ligne et la restauration. Les ventes au détail physiques, qui représentent traditionnellement environ 70 % des ventes, ont représenté 80 % et ont augmenté de 15 % d’une année à l’autre en 2020 avec des ventes de 136,3 milliards de dollars. Les canaux de vente au détail en ligne ont augmenté de 80 pour cent avec des ventes de 9,8 milliards de dollars après avoir augmenté de 5 pour cent l’année précédente et de 170 pour cent par rapport au bond de 2018. La restauration, qui représente généralement 20 à 22 % des ventes totales d’aliments de spécialité, n’en a constitué que 15 % en 2020 et a chuté d’environ 30 % de ses ventes à 24,4 milliards de dollars, diluant ainsi sa croissance globale.

Dans la vente au détail physique, 85% des ventes en 2020 se sont produites sur des marchés multi-points de vente (MULO) qui sont des détaillants définis par IRI comme des aliments, des médicaments, des magasins de masse, Walmart, des magasins club (à l’exclusion de Costco), des magasins en dollars et des économats militaires, enlevant une partie de la part qui va normalement aux détaillants naturels et spécialisés. Ce changement peut grandement être attribué au fait que les acheteurs font des voyages moins fréquents pour faire leurs courses en raison du désir de réduire l’exposition à la COVID-19 pendant la pandémie. MULO est devenu un grand bénéficiaire de cette nouvelle habitude car il a souvent offert une solution unique. Les ventes au détail physiques sont sur la bonne voie pour un chiffre supérieur à la non-jusqu’à la fin de 2021, mais ralentira ensuite à 4,4 % du taux de croissance annuel composé (TCAC) entre 2022 et 2025. Selon Lockwood, ancien directeur-conseil chez Mintel, la croissance de l’an dernier à l’épicerie était sans précédent, mais n’est pas durable, et reviendra donc aux niveaux d’avant la pandémie lorsque l’industrie des aliments de spécialité en pleine maturation avait un TCAC d’un peu moins de 5 pour cent.

La croissance du canal du commerce électronique devrait se poursuivre.

« Pour ce qui est de l’avenir, il est évident que le taux de croissance des ventes en ligne a été énorme l’année dernière, en hausse de 80% », a déclaré Lockwood. « Certes, nous pensons que c’est le taux de croissance maximal, mais il sera toujours très important cette année et l’année suivante, donc une hausse de 50% est probablement une estimation prudente pour l’année à venir. C’est une autre chose qui a eu une bosse permanente en raison de la pandémie, mais elle va continuer à aller de l’avant dans un avenir proche.

Dans le secteur de la restauration, dont les ventes ont diminué de 10,5 milliards de dollars, la COVID a redéfini les restaurants avec une augmentation permanente des plats à emporter et de la livraison et des cuisines fantômes, des économats et des partenariats comme de nouveaux moyens à faible coût de faire de la livraison ou de démarrer de nouveaux restaurants. On s’attend à ce que la reprise dans les restaurants soit considérablement lente, surtout lorsqu’ils sont confrontés à la difficulté de repersonner.

« Les répercussions sur tous les canaux de l’industrie des aliments de spécialité ont été énormes », a déclaré Bill Lynch, président de la SFA. « Nous avons vu des entreprises faire preuve de créativité d’une manière qu’elles n’auraient jamais pu imaginer, qu’il s’agit de restaurants qui deviennent des épiciers spécialisés éphémères ou de fabricants qui augmentent leur production pour répondre à la demande des consommateurs. Malgré ces défis historiques, l’industrie a continué d’innover et de croître, comme l’indique notre recherche annuelle.

Le rapport de cette année comprend des données sur les ventes par sous-catégories (nouvelles cette année), les catégories qui devraient ralentir et augmenter d’ici 2025, ainsi que les forces, les faiblesses et les innovations pour chaque catégorie. Vous trouverez également des informations clés sur l’impact continu de la COVID-19 sur la catégorie spécialisée et les canaux de vente au détail, en ligne et de restauration.

Les faits saillants du rapport 2021 sur l’état de l’industrie des aliments de spécialité se trouvent dans l’édition estivale du magazine numérique trimestriel de la SFA, « Specialty Food ». Pour acheter L’état de l’industrie des aliments de spécialité, rapport complet de l’édition 2021-2022 + suivi et prévisions des catégories sur 10 ans, rendez-vous sur specialtyfood.com/state2021 .

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