Les prévisions ne sont pas favorables aux fabricants de jus car ils continuent de lutter contre les pénuries d’oranges, les hausses de prix et maintenant la baisse des parts de marché.

Et tout le monde est touché, selon la société d’études de marché Circana. Les marques de distributeur et les marques sont obligées de maintenir les prix du jus d’orange à un niveau élevé, la société d’études de marché avertissant que l’avenir s’annonce « difficile ».

Pourquoi les oranges sont-elles rares ?

Les pénuries d’approvisionnement affligent le secteur du jus d’orange. Peut-être plus exposé que la plupart des autres – la grande majorité du jus d’orange mondial est produite dans deux pays, les États-Unis et le Brésil – le secteur a lutté contre un mélange de mauvais temps et de maladies.

En 2022, un ouragan en Floride a endommagé les récoltes, tandis que le Brésil a été frappé par une grave sécheresse au cours de l’été et, plus récemment, par des inondations catastrophiques. Dans les deux pays, la maladie du verdissement des agrumes a aggravé les problèmes d’approvisionnement.

Avec la perspective d’une mauvaise récolte au Brésil, les prix des oranges ont grimpé en flèche. Selon le service de tarification des matières premières du Financial Times, les prix à terme du jus d’orange congelé ont augmenté de 65,4 % par rapport à il y a un an.

Comment la hausse du prix des oranges affecte-t-elle les prix des jus ?

Ne pouvant ou ne voulant pas assumer les coûts supplémentaires, les fabricants de jus d’orange les ont répercutés sur les consommateurs.

« L’inflation que nous connaissons n’est pas quelque chose que nous sommes en mesure d’absorber, nous n’avons donc pas eu d’autre choix que d’augmenter nos coûts », a expliqué Sarah Baldwin, PDG de Purity Soft Drinks, propriétaire de Juice Burst. Baldwin est également membre du conseil d’administration de la British Soft Drinks Association.

« Nous avons essayé d’éviter de répercuter ces augmentations de coûts aussi longtemps que possible. Pour nous assurer que nous restons efficaces en tant qu’entreprise, sans jamais faire de compromis sur la qualité de nos boissons, c’est une voie que nous avons dû emprunter.

Par rapport aux 12 mois précédant le 20 mai 2024, le prix unitaire moyen du jus d’orange a augmenté de 10,8 %, selon les données du Royaume-Uni. C’est selon une comparaison des prix unitaires moyens non pondérés des 100 meilleurs produits de jus d’orange évalués par Circana.

En termes de volume, le prix moyen du jus d’orange a encore augmenté. Par rapport à l’année dernière, il est en hausse de 15 % et, selon Alex Lawrence, directeur principal de l’analyse stratégique chez Circana, « ne montre aucun signe de ralentissement ».

Le cabinet d’études de marché a observé que l’inflation des prix du jus d’orange reste plus élevée plus longtemps que celle des jus, et en particulier par rapport aux boissons gazeuses – une catégorie qui connaît un ralentissement de l’inflation.

Le prix de volume moyen du jus d’orange a augmenté de plus de 15 % par rapport à la même période l’année dernière. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui des jus (en hausse de 13,5 %) et nettement supérieur à celui des boissons gazeuses (en hausse de 9,1 %).

Mais le prix moyen varie selon le canal. Dans les symboles (tels que Londis, Spar, etc.) et les points de vente indépendants, une augmentation de 24,8 % au cours des 13 semaines précédant le 20 mai a été observée, ce que Lawrence attribue à une réduction du pouvoir d’achat par rapport aux grands supermarchés. Ce dernier a connu une augmentation de seulement 16,4 % là où les marques de distributeur dominent.

« L’inflation des prix des produits de base oblige clairement les fabricants, les marques de distributeur et les marques, à maintenir les prix du jus d’orange à un niveau élevé alors qu’ils luttent pour faire face à l’augmentation des coûts », explique le directeur de l’analyse.

Les ventes chutent dans un contexte de hausse des prix du jus d’orange

Il n’est peut-être pas surprenant que les prix élevés aient un impact sur le comportement d’achat des consommateurs.

Par rapport à la même période l’année dernière, le volume des ventes de jus d’orange est en baisse de 15,2 %. En raison de leurs fortes hausses de prix, les symboles et les chaînes indépendantes ont été les plus durement touchés par la baisse des volumes.

Les boissons gazeuses, en revanche, rebondissent lentement. Les ventes en volume de jus d’orange se sont également transformées en croissance ces derniers temps, mais pas dans la même mesure, a expliqué Lawrence de Circana.

Les marques peuvent-elles innover pour sortir de la crise du jus d’orange ?

Certains essaient. Au Royaume-Uni, la marque de jus HPP Coldpress expérimente d’autres fruits. La société a récemment lancé un jus de mandarine qui, selon elle, offre aux consommateurs les mêmes avantages que le jus d’orange, mais à un prix similaire au jus de pomme (qui est environ 15% moins cher que le jus d’orange).

Le fabricant Purity Soft Drinks (qui possède les marques de jus Juice Burst) est une autre entreprise qui innove, a expliqué la PDG Sarah Baldwin. « Pour aider à relever ce défi, nous avons… a introduit de nouveaux formats d’emballage et continuera à envisager différentes solutions pour s’assurer que nous continuons à fournir le jus que les consommateurs ont appris à connaître et à aimer.

De nouvelles opportunités apparaissent également au sein de l’ingrsecteur des éditines. En décembre de l’année dernière, le fournisseur d’ingrédients ADM nous a dit que la demande avait déjà été observée de la part de clients de boissons intéressés par ses capacités de saveur d’agrumes.

Ils veulent créer un mélange d’oranges mais conserver le même profil gustatif que le jus d’orange conventionnel, nous a-t-on dit.

Dans l’ensemble, le directeur d’insight craint que les fabricants de jus d’orange ne soient dans une situation cahoteuse. « En l’absence de signes de réduction des prix du jus d’orange dans les mois à venir, les perspectives de fabrication de jus d’orange semblent difficiles…

« Alors qu’ils luttent contre l’augmentation des coûts, ils peuvent s’attendre à voir leur marge diminuer et/ou leur part de volume sur le marché des boissons gazeuses s’éroder. »

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