Nestlé et KKR ont conclu aujourd’hui un accord dans lequel elle va acquérir les principales marques de The Bountiful Company pour Usd 5,75 milliards.
La Société Bountiful est le leader du jeu pur numéro un dans la catégorie nutrition et supplément mondiale très attrayante et croissante.
La transaction comprend les marques à forte croissance Nature’s Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex et Puritan’s Pride ainsi que les nous marques maison. Ces marques seront intégrées à Nestlé Health Science, créant ainsi un leader mondial des vitamines, des minéraux et des suppléments nutritionnels.
Les marques sportives et de nutrition active pure protein, body fortress et MET-Rx de la Société Bountiful, ainsi que Dr.Organic et les activités canadiennes de gré à gré, qui ne complètent pas le portefeuille de Nestlé Health Science, ne sont pas incluses dans l’entente.
La transaction devrait être finalisée au second semestre 2021, après l’achèvement des conditions de clôture habituelles, y compris l’autorisation réglementaire.
« Les vitamines et les suppléments sont un élément clé de notre activité et ont contribué à une forte accélération de la croissance », a déclaré Nestlé Health Science PDG Greg Behar.
« Cette acquisition complète notre portefeuille actuel de produits de santé et de nutrition en termes de marques et de canaux. Il fera de Nestlé Health Science le chef de file de l’industrie de la grande distribution, de la vente au détail spécialisée, du commerce électronique et du nous, tout en offrant d’importantes possibilités de croissance géographique.
« L’annonce faite aujourd’hui par Nestlé Health Science reconnaît la transformation de The Bountiful Company au cours des trois dernières années et plus, ainsi que la valeur et la capacité collectives de l’organisation. Je suis extrêmement reconnaissant aux plus de 4 500 collègues du monde entier qui ont travaillé sans relâche pour nous amener à ce point », a déclaré Paul Sturman, président et PDG, The Bountiful Company.
« En tant que chef de file mondial de la nutrition, nous prenons au sérieux notre responsabilité et notre rôle dans la santé et le bien-être des consommateurs. Nous sommes incroyablement fiers des marques de confiance que nous avons construites et sommes confiants qu’elles seront de solides atouts pour Nestlé.
La transaction est évaluée à Usd 5,75 milliards sur une base libre de liquidités et sans dette, ce qui représente un multiple de 3,1 fois le chiffre d’affaires net et 16,8 x BAIIA au 31 mars 2021.
Le chiffre d’affaires net des marques acquises a été Usd 1,87 milliard au cours des douze derniers mois se terminant le 31 mars 2021, BAIIA de 18,3 %. ceci BAIIA seront affectés négativement par les coûts d’intégration non liés, qui seront légèrement dilutifs par rapport à la marge opérationnelle sous-jacente de Nestlé en 2021.
La marge devrait dépasser la moyenne du Groupe Nestlé une fois les synergies pleinement mises en œuvre d’ici 2024.
En combinant les principaux atouts de the Bountiful Company avec la science et l’innovation de Nestlé en matière de santé et de nutrition, Nestlé est bien placé pour accélérer les avantages des solutions de prévention et de traitement pour les consommateurs du monde entier.
