En tant que grand producteur de blé, de tournesol, de maïs, de soja et d’orge, l’Ukraine a été surnommée le « grenier de l’Europe ». La perturbation de ces chaînes d’approvisionnement mondiales à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a été largement rapportée.
Mais qu’en est-il de la viande? L’Ukraine produit du porc, du bœuf et de la volaille, entre autres variantes, et est classée huitième plus grand exportateur de volaille au monde. Alors, quel est l’impact du conflit sur ce secteur ?
En mars, le cabinet de conseil et d’études de marché Gira s’est penché sur cette question, suggérant que l’impact sur le marché ukrainien de la viande serait « extrêmement négatif », tant du point de vue de la consommation que des exportations.
Porc : la production, la consommation et les importations vont chuter « fortement »
Fin 2021, Gira prévoit que la consommation ukrainienne de volaille et de viande de porc maintiendrait sa trajectoire ascendante au moins jusqu’en 2026. On s’attendait à ce que la consommation de bœuf augmente légèrement au cours de cette période.
« Nous étions optimistes quant au fait que l’Ukraine continuerait à consommer plus de viande et de volaille à l’avenir . » a rappelé Rupert Claxton, directeur de Gira Meat, lors d’un webinaire le 24 mars.
La réalité, il s’avère, est que 2022 verra une baisse spectaculaire de la consommation. Les conclusions de Gira sont « spéculatives », mais Claxton en est convaincu : « La consommation sera fortement impactée. »
Non seulement les consommateurs locaux ne pourront pas se permettre les produits carnés ukrainiens, mais les défis de la chaîne d’approvisionnement devraient perturber la production. Les principaux problèmes comprennent la dotation, l’infrastructure, les intrants, les flux de trésorerie, le marché et le vol, a-t-il expliqué.
Dans le secteur porcin, la production devrait « stagner et chuter ». Pour commencer, les porcs seront tués tôt par les deux parties – l’Ukraine et la Russie – pour nourrir leurs armées respectives, a déclaré Claxton. Pour les armées russes qui avancent en Ukraine, la tentation de « voler et piller » les fermes qu’elles rencontrent est « très élevée ».
Il y aura peu de possibilités de réapprovisionner l’approvisionnement, en raison d’une perte de trésorerie, et en raison de l’épidémie de peste porcine africaine (PPA) en Ukraine, l’exportation de porc est hors de portée.
« Il s’agit vraiment de la situation de l’offre intérieure. La consommation de porc est d’environ 22 kg par habitant et devrait diminuer très fortement. Il faudra du temps pour reconstruire. » on nous l’a dit.
Gira s’attend également à ce que les importations en provenance d’Europe et de Russie diminuent. Avant l’invasion russe, l’Union européenne était un « fournisseur majeur » de porc à l’Ukraine. Aujourd’hui, l’UE sera confrontée à des défis pour exporter du porc vers le pays en raison de la hausse des prix et des perturbations des transports.
« Mais il se pourrait que nous voyions de l’aide expédiée en Ukraine depuis l’Europe en termes de viande. »
Les exportations de volaille pivotent vers le marché intérieur
La consommation de viande de volaille en Ukraine devrait également diminuer. La production va « chuter », a déclaré Claxton, en raison de plusieurs facteurs clés.
Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement auront un impact négatif sur le réapprovisionnement, et l’énergie sera une « préoccupation majeure ». Des congélateurs aux incubateurs en passant par les générateurs, les coupures de courant – qui, selon le directeur de la viande, sont déjà signalées – ont un impact sur les opérations. « J’ai lu un rapport sur une installation de pommes de terre où les pommes de terre pourrissaient dans des entrepôts parce qu’il n’y avait pas d’électricité. » se souvient-il.
Les abattoirs seront perturbés pour à peu près les mêmes raisons : il n’y a pas de main-d’œuvre, d’énergie ou de produits qui entrent.
Du côté positif, la consommation locale sera soutenue par la perte de valeur des exportations. « Ainsi, les 500 000 tonnes qui entrent sur le marché d’exportation sont retournées sur le marché intérieur. »
Avant l’invasion de la Russie, l’Ukraine jouissait d’un marché d’exportation de volaille sain. Le pays est le huitième plus grand exportateur mondial de viande de volaille, représentant 2,2% du volume brut échangé mondial.
Le marché d’exportation de volaille de l’Ukraine étant maintenant entravé, quels pays vont passer à côté ? L’analyse de Gira sur les destinations d’exportation de volaille entre 2010 et 2026 suggère que les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord seront les plus durement touchés.
L’Afrique subsaharienne est le deuxième plus grand marché pour l’Ukraine. L’Europe avait été un gros client, mais a depuis été limitée par un quota de 70 kt par an.
Claxton ne s’attend pas à ce qu’aucune volaille ne soit expédiée à l’étranger depuis l’Ukraine pour le reste de 2022. Instead, le directeur de la viande prédit que le Brésil comblera le déficit: « Vous allez voir du poulet brésilien arriver… pour combler les lacunes.
Impacts sur l’entreprise
Quelles sont les répercussions pour les entreprises opérant dans le secteur de la viande en Ukraine?
MHP, la société ukrainienne de poulets de chair, est le plus grand producteur et exportateur de poulet en Ukraine. L’entreprise est spécialisée dans la volaille, ainsi que dans la culture de céréales et d’autres activités de production de viande.
En 2020, MHP a produit environ 700 kt de volaille. La société est responsable de 50% de la production de volaille de l’Ukraine et de 53% de son volume d’exportation, ce qui, compte tenu des prévisions de Claxton pour le marché d’exportation du pays, est préoccupant.
En fait, c’est une préoccupation pour toutes les entreprises construites sur une structure d’affaires qui approvisionne les marchés d’exportation.
« MHP est une entreprise agroalimentaire importante, très bien investie avec une réputation mondiale, qui fait du commerce avec des partenaires sérieux en Europe et au Moyen-Orient qui sont maintenant confrontés à cette perturbation totale de leur modèle d’affaires. »
Parmi les autres implications commerciales plus éloignées, citons la réduction des effectifs en Europe. Il a été rapporté qu’environ 70 000 ressortissants ukrainiens sont rentrés chez eux depuis l’UE pour se battre ou s’occuper de leur famille.
Dans le même temps, les Européens sont sous pression financière. Confrontés à des revenus disponibles plus faibles en raison de l’inflation, des coûts de l’énergie et de la crise de la COVID-19, on s’attend à ce que les consommateurs « descendent » vers des viandes et des coupes moins chères.
Et enfin, l’Europe connaîtra un « déplacement de la consommation », a déclaré Claxton. « Les réfugiés ukrainiens augmentent leur consommation dans d’autres pays de l’UE, principalement de produits de base, en particulier de volaille . » a-t-il poursuivi, exhortant les entreprises à repenser la distribution de leurs produits.
