NEW YORK – La société de capital-investissement Lindsay Goldberg a conclu une entente pour acquérir les activités nord-américaines de Schlieren, en Suisse, Aryzta AG pour 850 millions de dollars.

Aryzta Amérique du Nord fournit du pain, des aliments sucrés et salés cuits au four et des collations aux clients des marchés des restaurants, des services alimentaires et de détail à service rapide aux États-Unis et au Canada. Le portefeuille de l’entreprise comprend à la fois des offres de marque maison et des offres de marque sous les marques Otis Spunkmeyer, La Brea Bakery et Oakrun Farm Bakery. Aryzta Amérique du Nord exploite 15 installations de production de plus de 4 000 employés aux États-Unis et au Canada.

Lindsay Goldberg a déclaré qu’il a « une connaissance profonde et une histoire réussie avec une grande partie de l’entreprise ANA, après avoir construit et vendu un prédécesseur à ANA en 2010. »

« ANA est l’un des principaux fournisseurs de produits de boulangerie de haute qualité aux États-Unis et au Canada, et nous sommes impatients de travailler en partenariat avec la direction pour poursuivre la tradition d’ANA de servir des millions de consommateurs », a déclaré Russell Triedman, associé directeur de Lindsay Goldberg.

Eric Fry, associé chez Lindsay Goldberg, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de direction d’ANA dans l’exécution de leur stratégie visant à stimuler la croissance et à créer de la valeur pour leurs clients en nous basant sur la tradition de service à la clientèle exceptionnel et d’innovation de premier plan de l’entreprise. »

La société de capital-investissement se concentre sur le partenariat avec les familles, les fondateurs et les équipes de direction qui cherchent à construire activement leurs entreprises. Depuis 2001, Lindsay Goldberg a levé plus de 17 milliards de dollars de capitaux propres et a investi dans plus de 50 sociétés de plateformes et plus de 250 opportunités de suivi.

La vente en cours de l’entreprise nord-américaine survient un peu plus de trois mois après que la direction d’Aryzta a annoncé son intention de se départir d’entreprises en Amérique du Nord et en Amérique latine et de se concentrer sur les marchés de l’Europe et de l’Asie-Pacifique (APAC). Dans le cadre de cette stratégie, Aryzta a vendu au début de décembre 2020 son activité de pizzas à emporter en Amérique du Nord à Great Kitchens Food Company, Inc., une nouvelle société de portefeuille de la société de capital-investissement Brynwood Partners VIII LP, basée à Greenwich.

« Il s’agit d’une étape passionnante dans l’évolution de notre entreprise et de nos marques leaders sur le marché, et d’un appui solide au travail acharné et à l’engagement de nos employés talentueux », a déclaré Tyson Yu, chef de la direction d’ANA. « Lindsay Goldberg est reconnue pour son approche collaborative en partenariat avec les équipes de direction afin de bâtir de grandes entreprises. La vaste expérience de l’industrie, le réseau de relations et la vaste expertise opérationnelle de l’entreprise nous permettent de maintenir les normes les plus élevées en matière de salubrité et de durabilité des aliments et d’accélérer notre trajectoire d’innovation et de croissance future.

Urs Jordi, président et chef de la direction par intérim d’Aryzta, a déclaré que la vente des actifs nord-américains représente « un point d’inflexion important pour Aryzta et la justification de notre stratégie de simplification de l’option de vente pure et simple ».

« Je tiens à remercier nos actionnaires et nos parties prenantes pour leur confiance et leur soutien depuis septembre, ce qui a permis à cette transaction de se concrétiser », a-t-il déclaré. « La transaction d’aujourd’hui permet de réduire nt nt nt 100 000 de la dette et de renforcer le bilan. Il nous permet maintenant de nous concentrer sur l’amélioration opérationnelle et le retour à la croissance organique. Le prix convenu reflète bien la qualité sous-jacente des entreprises nord-américaines, ses actifs, la reprise importante de la performance obtenue par l’équipe et est de bon augure pour ses perspectives de rendement futures sous ses nouveaux propriétaires.

Dans une mise à jour du 15 mars sur les finances pour le premier semestre de l’exercice 2021 clos le 31 janvier, Aryzta a indiqué que l’EBITDA sous-jacent s’élevait à 124,8 millions d’euros (148,7 millions de dollars), en baisse de 27% par rapport aux 169,8 millions d’euros du premier semestre de l’exercice 2020. Le chiffre d’affaires net s’élève à 1,29 milliard d’euros (1,53 milliard de dollars), en baisse de 22% par rapport à 1,66 milliard d’euros il y a un an.

Malgré les baisses d’une année à l’autre, M. Aryzta a déclaré que le rendement est en avance sur les attentes, ce qui reflète principalement les avantages des réductions de coûts grâce à la simplification du modèle d’affaires et de la structure des rapports et à une forte reprise des activités nord-américaines. En outre, les restaurants à service rapide et les canaux de vente au détail se sont fortement redressés en Amérique du Nord et la reprise s’est poursuivie dans le reste du monde au cours de la période, a indiqué M. Aryzta.

Les perturbations liées au COVID-19 en Europe, en particulier au deuxième trimestre en raison de l’impact des blocages et des restrictions dans toute la région et de l’impact négatif qui en a été le résultat sur le canal de la restauration, ont compensé les gains en Amérique du Nord.

« Les résultats d’aujourd’hui mettent en évidence les progrès significatifs réalisés grâce à notre stratégie de simplification de l’activité et devente électronique de nos activités en Amérique du Nord pour 850 millions de dollars », a déclaré M. Jordi. « Les progrès réalisés à ce jour valident le vote massif des actionnaires en faveur du changement en septembre et décembre 2020 et la décision renouvelée du conseil d’administration de rejeter la proposition de vendre l’ensemble de l’entreprise. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur l’amélioration opérationnelle nécessaire et le retour à la croissance organique, car nous tirons parti de l’expérience importante de la boulangerie pour améliorer le rendement des actionnaires. La mise en œuvre de nos objectifs nous permettra de rétablir la confiance et la crédibilité auprès des investisseurs, des prêteurs, des clients, des fournisseurs et des employés, car tous deux ont besoin d’être réparés après des années de mépris.

LAISSER UNE RÉPONSE

Vous avez entré une adresse e-mail incorrecte!
Veuillez entrer votre nom ici