PICO RIVERA, CALIF. — La société de capital-investissement Clearlake Capital Group, LP a signé un accord pour acquérir BakeMark USA, LLC de Pamplona Capital Management. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

« Nous sommes ravis de nous associer à BakeMark et de soutenir l’entreprise dans sa prochaine étape de croissance accélérée », ont déclaré José E. Feliciano, cofondateur et associé directeur, et Arta Tabaee, directeur général de Clearlake. « L’investissement de BakeMark est une extension naturelle de l’expérience approfondie de Clearlake en matière d’investissement dans les écosystèmes de l’alimentation et des boissons et de la distribution et de la logistique.  Nous pensons que les vents favorables à long terme du marché, y compris l’accent accru mis sur la simplification de la chaîne d’approvisionnement et la demande croissante de produits de boulangerie ethniques et spécialisés, offrent une occasion unique d’investir derrière un leader de la catégorie comme BakeMark. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe de direction et de rassembler toutes les ressources disponibles de Clearlake pour stimuler la création de valeur, accélérer la croissance organique et créer une plate-forme de consolidation de l’industrie.

Basé à Pico Rivera, en Californie, BakeMark fournit des services de distribution à travers un réseau de 29 centres de distribution et 5 usines de fabrication à travers les États-Unis et le Canada. BakeMark offre une gamme diversifiée de produits, d’ingrédients et de fournitures à l’industrie alimentaire sous des marques qui comprennent Westco, Multifoods, Trigal Dorado, Best Brands, BakeQwik, BakeSense, C’est Vivant et Sprinkelina. BakeMark compte environ 1 000 employés en Amérique du Nord.

Fondé en 2006, clearlake Capital Group s’adresse aux secteurs cibles de la consommation, de l’industrie et de la technologie. Clearlake a actuellement environ 39 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et ses dirigeants principaux ont dirigé ou codité plus de 300 investissements. L’entreprise a des bureaux à Santa Monica, en Californie, et à Dallas. Le portefeuille de la société comprend Chef’s Cut Real Jerky et Proven Brands, fabricant de thinsters et de collations ParmCrisps. La société de capital-investissement a précédemment investi dans World Gourmet Marketing, LLC, qui développe et commercialise des collations sous la marque Sensible Portions. World Gourmet a été vendu à Hain Celestial en 2010.

Pour BakeMark, la transaction marquerait la deuxième fois qu’il change de mains en quatre ans. En 2017, Pamplona Capital Management a acquis BakeMark de CSM Bakery Solutions. À l’époque, Marianne Kirkegaard, présidente et chef de la direction de CSM, a déclaré que la vente de BakeMark était une décision clé dans sa décision de concentrer ses activités principales en Europe et en Amérique du Nord. Pendant ce temps, William Pruellage, co-directeur associé chez Pampelune, a déclaré qu’il pensait que BakeMark était bien placé pour réussir en tant qu’entité autonome et capitaliser sur de nouvelles opportunités de croissance.

Commentant la vente qui vient d’être annoncée à Clearlake, M. Pruellage a déclaré: « Ce fut un plaisir absolu de travailler avec Jim (Parker, PDG de BakeMark) et son équipe pour établir BakeMark en tant que plate-forme indépendante et pour développer de manière agressive l’entreprise en tant que leader du marché clair dans le domaine de la distribution de boulangerie grâce à des initiatives organiques et à des acquisitions complémentaires. Nous souhaitons à BakeMark et Clearlake un succès continu dans le prochain chapitre de croissance.

M. Parker a ajouté: « Aujourd’hui marque un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de BakeMark. Depuis l’acquisition de l’entreprise en 2017, Pampelune est un partenaire de confiance et de soutien, aidant à guider l’équipe de direction de BakeMark à travers une période réussie de croissance soutenue. Les connaissances opérationnelles et l’expérience de Clearlake dans le secteur des aliments et des boissons accéléreront cette croissance et soutiendront notre engagement à fournir des produits et des services de la meilleure qualité à nos clients.

Harris Williams et Houlihan Lokey ont été conseillers financiers de Pampelune. Credit Suisse a été conseiller financier de Clearlake et dirige le financement pour soutenir l’investissement aux côtés de Deutsche Bank Securities Inc. et de BMO Marchés des capitaux.

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