La demande de produits laitiers en Asie du Sud-Est devrait augmenter au cours de la prochaine décennie, créant ainsi des opportunités futures pour les principales régions exportatrices de produits laitiers, y compris l’Australie, affirme Rabobank, spécialiste de l’agro-industrie, dans une nouvelle recherche mondiale.
Dans son rapport, Le boom des exportations de produits laitiers fait signe à l’ANASE-6 – avec une poussée et une traction, la banque affirme que le déficit combiné des importations de produits laitiers des pays de l’ANASE-6 (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) est l’un des plus importants au monde et en croissance.
La banque prévoit que le déficit laitier annuel combiné des pays de l’ANASE-6 atteindra près de 19 milliards de litres (équivalent lait liquide) d’ici 2030 – contre environ 12,9 milliards de litres en 2020.
Cela verrait la croissance de la demande d’importations de produits laitiers dans la région bien et vraiment éclipser celle de la Chine – actuellement le plus grand importateur mondial de produits laitiers – où le déficit laitier annuel devrait atteindre 15 milliards de litres en 2030 (contre environ 10,2 milliards en 2020).
Et comme l’ANASE-6 représente une opportunité croissante, ces marchés devraient être une priorité accrue pour les exportateurs de produits laitiers du monde entier, y compris l’Australie, au cours de la prochaine décennie, selon le coauteur du rapport, Michael Harvey, analyste laitier principal de Rabobank.
« La taille absolue du marché de ces pays collectifs est importante, et un déficit laitier croissant au cours de la prochaine décennie dans les pays d’Asie du Sud-Est sera un facteur majeur de « attraction » pour propulser les exportateurs de produits laitiers à ré-ingénierie de leurs stratégies de croissance des exportations vers ces marchés », a-t-il dit.
« Compte tenu de l’ampleur et de l’attractivité des marchés de l’ANASE-6, les exportateurs laitiers doivent avoir le bon niveau d’exposition. Et bien qu’il y ait des défis, Rabobank est très optimiste quant aux opportunités futures pour les entreprises laitières dans ces économies.
Surpoids/insuffisance pondérale
En outre, selon le rapport, les tensions commerciales croissantes et le ralentissement de la croissance de la demande de produits laitiers en Chine voient également les exportateurs de produits laitiers réévaluer leurs stratégies, après avoir donné la priorité à ce marché au cours de la dernière décennie.
L’accent mis sur la Chine ces dernières années a été compréhensible, a déclaré M. Harvey, avec son ampleur et sa croissance rapide incitant les exportateurs de produits laitiers du monde entier à concentrer leurs investissements sur ce marché.
Cependant, alors que le secteur laitier n’avait pas été largement affecté par les tensions géopolitiques à ce jour, la détérioration des relations entre la Chine et ses principaux partenaires commerciaux causait de l’incertitude pour les exportateurs.
« En raison de la croissance exceptionnelle du marché laitier chinois, de nombreuses entreprises laitières sont maintenant exposées au marché chinois et sont plus sensibles aux tensions commerciales », a déclaré M. Harvey.
« Et, mis à part les tensions commerciales, la demande de produits laitiers de la Chine devrait également s’atténuer au cours de la prochaine décennie, à mesure que le taux de croissance de la demande par habitant dans ce pays ralentit. Ce ralentissement devrait en outre obliger les exportateurs de produits laitiers à réévaluer leurs stratégies de croissance des exportations afin d’envisager une augmentation des investissements dans la région de l’ANASE-6. Les entreprises laitières devront évaluer leurs portefeuilles d’exportation pour déterminer si elles sont en surpoids en Chine et/ou sous-pondérer en Asie du Sud-Est.
Australie
Le secteur laitier australien est très exposé à la Chine en termes de recettes d’exportation, a déclaré M. Harvey, mais bénéficie également de marchés de longue date dans les pays de l’ANASE-6.
« Cependant, la part de marché de l’Australie sur les marchés laitiers de l’ANASE-6 a diminué au cours de la dernière décennie, la production laitière ayant chuté et d’autres marchés d’exportation, comme la Chine, ayant été prioritaires », a-t-il déclaré.
En 2019, environ 35 pour cent des exportations de produits laitiers australiens ont été destinées à la Chine, dont 30 pour cent vers l’Asie du Sud-Est.
« Étant donné que la production laitière augmente à nouveau ici et que l’un des principaux objectifs énoncés dans le Plan laitier australien est d’accroître la production à moyen terme pour l’utiliser sur les marchés d’exportation, c’est maintenant un bon moment pour que le secteur ait des discussions sur son rôle à long terme sur le marché mondial », a déclaré M. Harvey.
« La question cruciale est de savoir dans quels marchés devrions-nous investir à long terme et comment cela façonne ensuite l’orientation de la chaîne d’approvisionnement locale. »
Salle de tête importante
Alors que la croissance de la demande de produits laitiers peut ralentir sur le marché chinois massif, il ya « une marge de manœuvre significative pour la croissance de la consommation par habitant » en Asie du Sud-Est, le rapport dit, soutenu par les développements socio-économiques et les initiatives locales qui soutiennent la croissance de la consommation et que les revenus augmentent.
Les facteurs qui soutiennent la croissance de ces marchés sont les suivants :
- populations importantes, l’urbanisation croissante et la croissance de la classe moyenne
- développement continu de su intégréchaînes pply
- taux de consommation de produits laitiers par habitant
- investissements privés et publics pour sensibiliser les consommateurs aux avantages nutritionnels des produits laitiers et
- initiatives gouvernementales visant à accroître la transformation des aliments locaux.
L’Indonésie et le Vietnam sont restés des marchés exceptionnels pour la croissance dans la région, a déclaré M. Harvey, leurs économies ayant le plus fort mélange de facteurs macro-économiques et démographiques positifs.
Alors que les volumes des ventes de produits laitiers ont été gravement entravés par les impacts de COVIDE-19 jusqu’au deuxième trimestre 2020 sur les marchés de l’ANASE-6, le rapport indique que Rabobank prévoit un retour à la croissance de la consommation de produits laitiers dans la région en 2021.
Dans certaines catégories laitières, au cours de la prochaine décennie, la banque s’attend à ce que :
- forte croissance de la demande dans les produits de yaourt, le lait frais et les boissons prêtes à boire
- l’accent mis sur l’expansion des offres de produits de qualité supérieure et de spécialité (comme la nutrition biologique et la nutrition infantile)
- croissance plus modeste dans les catégories grand public, comme le lait condensé et les poudres de lait au détail
- l’augmentation de la consommation des ménages de beurre de table et de fromage frais (bien qu’à partir d’une base faible) et
- demande accrue de produits laitiers provenant des secteurs de la boulangerie et de la restauration rapide.
Champ de bataille concurrentiel
Bien que le marché de l’ANASE-6 offre de bonnes possibilités de croissance des exportations et de diversification pour les exportateurs de produits laitiers, le rapport met en garde contre le fait qu’il s’agit d’un champ de bataille hautement concurrentiel.
« Les recherches pour la position sur ce marché sont un mélange d’acteurs locaux forts avec une part de marché importante et croissante, des entreprises laitières mondiales établies, d’autres acteurs laitiers internationaux qui cherchent à élargir leur champ d’application dans la région et aussi d’importants intérêts laitiers chinois », a déclaré M. Harvey.
« Gagner sur ces marchés nécessitera de cibler les bons investissements et de peaufiner les modèles d’affaires. »
