IRVINE, CALIF. — Les fabricants de produits et les détaillants ont des points de vue différents — parfois très différents — sur les perspectives des ventes, des prix, de l’assortiment et du commerce numérique dans les épiceries, selon une nouvelle enquête de SMARTeam, l’équipe d’informations sur les biens de consommation d’Advantage Sales, un fournisseur de solutions commerciales dans le domaine de la fabrication et de la vente au détail de biens de consommation.
Selon l’enquête, 6 fabricants sur 10 s’attendent à une augmentation des ventes en dollars au cours du second semestre de 2021. Pendant ce temps, 7 détaillants sur 10 prévoient des baisses.
Un écart important a également été noté dans le montant des ventes qui devraient se déplacer en ligne. L’enquête a révélé que 37% des fabricants s’attendent à ce que leurs ventes en dollars en ligne dépassent 21% d’ici 2025, tandis que seulement 14% des détaillants croient que la part de leurs ventes en ligne sera aussi élevée.
« Cette différence peut être attribuée à la capacité des fabricants à vendre leurs produits sur de nombreuses plateformes en ligne, y compris Amazon et directement aux consommateurs, et aux obstacles à l’identification et à la mesure proprement des ventes en ligne par rapport aux ventes physiques », a déclaré l’enquête.
Le coût des biens de consommation devrait continuer d’augmenter. L’enquête a révélé que 25 % des fabricants ont déjà informé ou informeront les consommateurs des hausses de prix, et que 55 % prévoient le faire à un moment donné.
Cinq facteurs clés contribuent à la hausse des prix, selon l’enquête. Quatre-vingt-seize pour cent des fabricants ont cité l’augmentation des coûts des matériaux du produit, suivie de 92% pour l’augmentation des coûts de distribution, 82% pour l’augmentation des coûts d’emballage, 62% pour l’augmentation de la main-d’œuvre de production et 8% pour le changement de mélange de canaux. Un autre 10 % a cité « d’autres » facteurs qui pourraient entraîner des hausses de prix.
L’une des raisons des divergences de vues sur les projections des ventes en dollars est le fait que les détaillants veulent moins d’unités de stockage, selon l’enquête.
L’enquête a révélé que 65% des détaillants sont en train de réduire les références SKU et qu’aucune des personnes interrogées ne prévoit d’augmenter son nombre d’UGS.
« Cette activité a eu un impact sur l’activité de près des trois quarts des fabricants, qui se tournent le plus souvent vers l’innovation et les promotions de produits (38% de ceux qui perdent des points de distribution) ou qui arrêtent des articles qui ont perdu des placements importants au détail (25%) », indique l’enquête. « Après une années 2020 chaotique, les fabricants sont plus confiants que les détaillants que les défis de la chaîne d’approvisionnement seront résolus au second semestre 2021. Plus des trois quarts des fabricants s’attendent à ce que leur niveau d’approvisionnement soit supérieur à 90 % d’ici le dernier trimestre de l’année civile, mais seulement 44 % des détaillants s’attendent à ce que les taux de remplissage soient aussi élevés.
La pandémie de COVID-19 a amené de nombreux consommateurs à se tournés vers l’épicerie en ligne, une tendance qui devrait se poursuivre. Par conséquent, les fabricants et les détaillants étaient plus en ligne sur la nécessité d’investir dans les plateformes et les capacités de commerce numérique.
Selon l’enquête, 89% des fabricants et des détaillants ont déclaré que l’intégration du commerce électronique est dans leurs plans de planification commerciale conjointe. Pendant ce temps, 94% des détaillants ont déclaré qu’ils prévoyaient avoir des discussions plus larges sur les dépenses et les activités des médias de détail, comparativement à 70% des fabricants. Les discussions sur la rationalisation des UGS devraient également être une priorité, 78% des détaillants et 59% des fabricants devant s’engager dans de telles discussions, selon l’enquête.
Peu de détaillants devraient partager leurs données numériques avec les fournisseurs cette année, selon l’enquête. À l’heure actuelle, seulement 15 % des détaillants partagent des données sur les ventes en ligne avec des fournisseurs, et 5 % devraient rendre ces données disponibles au deuxième ou au troisième trimestre. Cinq pour cent prévoient de rendre les données disponibles en 2022 et 5% n’ont pas l’intention de tout fournir, les 70% restants restant pour le moment, selon l’enquête.
À la suite de la publication de l’enquête, qui s’est basée sur les réponses de 69 fabricants de biens de consommation emballés et de 22 détaillants en alimentation, le Credit Suisse a publié son propre rapport tenant compte des résultats d’Advantage Sales.
« Les taureaux de l’espace alimentaire verront dans cette enquête la preuve que les tendances des ventes continueront de devancer les attentes conservatrices que les fabricants ont établies en début d’année », a noté Credit Suisse dans un rapport du 29 juin. « Cependant, les investisseurs doivent tenir compte du fait que les fabricants de cette enquête sont au milieu de négociations sur les prix avec leurs clients détaillants, qui pourraient progresser plus facilement s’ils expriment un ton positif sur leur croissance. En revanche, les directives financières qu’ils ont fournies publiquement ont été beaucoup plus conservatrices et conformes aux points de vue des détaillants.
Credit Suisse note également que les entreprises alimentaires sont mieux à même d’augmenter les prix que par le passé, mais qu’il ne s’attend pas à ce que de telles augmentations produisent un avantage matériel pour le bénéfice par action.
« Les marges se pincent à la hausse et les volumes risquent de chuter plus que d’habitude lorsque les prix seront réinitialisés à la hausse en raison de l’élasticité de la demande », a déclaré Credit Suisse. « La baisse des avantages de stimulation du gouvernement, la réouverture des cafétérias scolaires et commerciales et la hausse des prix permettront de faire pression sur les volumes au cours de la deuxième moitié de l’année. »
