ST. LOUIS — Le premier appel public à l’épargne de Post Holdings Partner Corp. (PHPC) a été conclu avec la vente de 30 millions d’unités au public au prix de 10 $ l’unité. Le prix de l’introduction en bourse a été annoncé par Post Holdings, Inc. en tant que société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).
PHPC a accordé aux preneurs fermes de l’IPO une option de 45 jours pour acheter 4,5 millions d’unités supplémentaires au prix de l’IPO.
Les unités se composent d’une action ordinaire de PHPC et d’un tiers d’un bon de souscription remboursable.
Chaque bon de souscription donne aux détenteurs le droit d’acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 11,50 $. Les unités PHPC ont commencé à se négocier le 26 mai et se négociaient à environ 10 $ près de la clôture du marché le 28 mai.
Les principaux gestionnaires comptables de l’offre étaient Evercore Group LLC et Barclays Capital Inc.
Post Holdings a déclaré que la SAVS permettra à l’entreprise de s’associer à une entreprise dans le domaine des produits de consommation. PHPC sera géré par l’équipe de direction de Post, y compris Robert V. Vitale, président et chef de la direction de Post. Annoncé à l’origine en février, la taille de la SAVS a ensuite été réduite de 400 millions de dollars à 300 millions de dollars.
