Et les résultats montrent un changement au sommet, car Lactalis, poussé par les opérations de M&A, a devancé Nestlé pour prendre la première place.
Rabobank a déclaré que l’attention de Lactalis à la croissance organique, ainsi que sa stratégie mondiale dédiée aux m&A, ont propulsé la société de la neuvième place en 2000, avec un chiffre d’affaires de 4,8 milliards, à la position dominante en 2021, avec un chiffre d’affaires de 23 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 370% depuis le début du siècle. Depuis 2010, Lactalis s’est développée grâce à environ 60 transactions, élargissant ainsi sa présence mondiale au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud. L’acquisition imminente par Lactalis de l’activité fromage naturel Kraft Heinz et royal Bel Leerdammer, Bel Italia, Bel Deutschland et Bel Shostka Ukraine du Groupe Bel, qui ont un chiffre d’affaires annuel combiné d’environ 2,5 milliards de dollars, augmentera l’avance de la société dans le classement de l’année prochaine, prédit Rabobank.
Alors que Nestlé a vendu son activité de crème glacée basée aux États-Unis à Froneri en 2019, le chiffre d’affaires estimé de Nestlé dans le secteur laitier de 20,8 milliards de dollars en 2020 représente toujours une augmentation de 60% par rapport au début du siècle.
La plus grande coopérative laitière des États-Unis, Dairy Farmers of America (DFA), conserve la troisième position. La coopérative a devancé Danone de la troisième place en 2019 après l’acquisition de Dean Foods. DFA et Danone ont tous deux annoncé une baisse des ventes liées aux produits laitiers en 2020. DFA a cédé certains actifs et volumes de lait en raison de l’acquisition de Dean Foods, tandis que Danone a dû faire face à des vents contraires sur le marché des préparations pour nourrissons.
Rabobank a noté que, comme Nestlé, le portefeuille de Danone continue d’évoluer, en mettant davantage l’accent sur les acquisitions dans le domaine des alternatives laitières.
Top 20 mondial des produits laitiers, 2021
Source: Rabobank
† – estimé
Les chiffres sont des milliards de dollars américains de chiffre d’affaires laitier pour 2020, principalement des ventes laitières et basés sur les états financiers et les M&A de 2020 entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. Les offres en attente ne sont pas incluses.
Les résultats ont montré que le chiffre d’affaires combiné du Top 20 mondial des produits laitiers a diminué de 0,1% en dollars américains, après le gain de 1,8% de l’année précédente. L’activité de fusions et acquisitions a ralenti en 2020, avec environ 80 transactions annoncées contre 105 l’année précédente. Cependant, l’activité a repris en 2021, avec plus de 50 transactions annoncées en milieu d’année.
Le plus grand mouvement à la hausse dans le top 20 est Kraft Heinz qui saute de trois places à 15ièmeDans l’ensemble, cependant, Rabobank prédit qu’il sortira du top 20 l’année prochaine.
Rabobank a noté dans le rapport que 2020 a été une année sans précédent avec des entreprises laitières confrontées à des défis importants. Cependant, dans l’ensemble, Rabobank a déclaré que le secteur laitier s’en était mieux tiré que ce que beaucoup craignaient au début de la pandémie mondiale.
À quoi s’attendre l’année prochaine? Eh bien, Rabobank prévoit que l’activité d’investissement restera robuste dans les canaux et les catégories à la mode, y compris le fromage de spécialité, les ingrédients laitiers innovants comme les oligosaccharides du lait maternel, les alternatives laitières allant des plantes et de la fermentation aux cellules, et la nutrition du mode de vie. Rabobank prévoit également que des acquisitions dans des secteurs adjacents, tels que la logistique et la gestion des stocks, sont probables.
En regardant encore plus loin, Rabobank a déclaré que d’ici 2030, il prévoit que les consommateurs auront la possibilité d’acheter des alternatives laitières à base de plantes et de culture cellulaire à des prix compétitifs. Rabobank pense que les consommateurs non sensibles aux OGM choisiront probablement des alternatives à base de plantes, mais la densité nutritive des produits laitiers en fera un aliment de base. Cependant, il avertit qu’il est crucial que le secteur laitier fasse partie d’une solution mondiale de réduction des émissions de carbone qui trouve un effet résonnant avec les consommateurs sensibles au climat et empêche les fabricants de produits alimentaires et les établissements de restauration de retirer les produits laitiers de leurs produits et de leurs menus.
Le rapport complet peut être téléchargé ici.
