OAK BROOK, ILL. — TreeHouse Foods a finalisé le 11 décembre l’acquisition de plusieurs marques régionales de pâtes alimentaires auprès de Riviana Foods, une unité commerciale d’Ebro Foods, Madrid, Espagne, pour la valeur de 242,5 millions de dollars.
L’acquisition comprenait les marques régionales suivantes de pâtes : Skinner, No Yolks, American Beauty, Creamette, San Giorgio, Prince et Light ‘n Fluffy, Mrs. Weiss’, New Mill, P&R Procino-Rossi et Wacky Mac, ainsi qu’une usine de fabrication à St. Louis qui emploie environ 90 personnes.
« Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux membres de l’équipe de pâtes à TreeHouse », a déclaré Steven T. Oakland, président et chef de la direction de TreeHouse Foods. « Cette acquisition représente une merveilleuse occasion non seulement de renforcer notre portefeuille, mais aussi de rassembler de solides talents de l’industrie, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients et d’offrir une plus grande valeur à nos actionnaires. »
TreeHouse a dit s’attendre à ce que l’acquisition soit acquise de 20 ¢ à 30 ¢ par action au cours de la première année complète, tandis que les revenus normalisés de l’entreprise de pâtes acquises devraient se situer entre 170 et 180 millions de dollars, et que le BAIIA normalisé devrait se situer entre 25 et 30 millions de dollars, avant synergies.
TreeHouse a également déclaré qu’elle s’attend à réaliser environ 40 millions de dollars en avantages fiscaux en espèces sur une base de valeur réelle nette parce que l’acquisition a été structurée comme un achat d’actifs.
En novembre, lors de l’annonce de la transaction, M. Oakland a déclaré que l’ajout des marques de Riviana Foods donnerait à l’entreprise un effet de levier en termes de portée géographique et d’augmentation des volumes. Les entreprises de pâtes de TreeHouse sont situées dans l’ouest et l’est des États-Unis, et les entreprises acquises rempliront une grande partie du pays.
« C’est dans ce contexte que nous croyons que l’acquisition de la majorité des entreprises régionales de pâtes alimentaires de l’Èbre à Riviana s’harmonisera avec nos forces et nous permettra d’accroître encore davantage l’effet de levier opérationnel non seulement pendant que nous naviguons dans la pandémie, mais aussi à mesure que nous nous tournons vers l’avenir », a déclaré M. Oakand à l’époque.
