Du déjà vu encore une fois. À pareille période l’an dernier, les grossistes en alimentation étaient confrontés à deux problèmes clés : le dysfonctionnement de la chaîne d’approvisionnement et les premiers signes d’inflation. Bien que l’inflation ait certainement eu un impact plus important sur les détaillants qu’ils servent qu’il y a 12 mois, les grossistes restent frustrés par le nombre de produits qui restent en rupture de stock ou qui ne sont disponibles que sur une base attribuée.
« C’est comme essayer de jouer à la taupe », a déclaré un vice-président principal du marchandisage pour un grand grossiste régional basé dans le Nord-Est. « Certains produits reviennent dans le système, tandis que d’autres articles pour lesquels nous avions connu peu ou pas de perturbations au cours des trois dernières années ne sont plus disponibles. Et parce que nous ne sommes pas Walmart ou Costco, notre effet de levier est presque inexistant avec bon nombre des grands fournisseurs de biens de grande consommation. Il en va de même pour le nombre croissant de produits qui ont été restreints ou attribués. C’est dur pour nous et dur pour nos clients de détail indépendants. »
Et bien que les niveaux de service soient restés dans de nombreux cas inférieurs à 80%, la plupart des grossistes analysés dans cette enquête ont enregistré des gains de ventes par rapport à l’année dernière parce que les vents favorables de l’inflation ont continué de souffler fortement.
Une fois de plus, Wakefern Food Corp., la plus grande coopérative d’épicerie en gros du pays, était en tête du peloton. La coopérative de Keasbey, au New Jersey, a enregistré un volume de gros record de 14,4 milliards de dollars, généré principalement par le succès de ses quelque 400 supermarchés de détail sous les bannières ShopRite, Price Rite Marketplace, The Fresh Grocer, Dearborn Market, Fairway Market et Gourmet Garage. La zone de marché de Wakefern couvre le New Jersey, New York, le Connecticut, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, le Massachusetts, le New Hampshire et le Rhode Island, et comprend des positions dominantes sur les grands marchés de la région métropolitaine de New York et de la vallée du Delaware. Au cours de la dernière année, Wakefern a ajouté quatre nouveaux ShopRites ainsi que 10 supermarchés Gerrity’s dans le nord-est de l’AP, qui opèrent maintenant sous le nom de Fresh Grocers. Un autre groupe indépendant fourni par la société, Morton Williams, a rejoint le groupe Allegiance/Foodtown et a changé de grossiste pour C&S.
En interne, il y a eu beaucoup de changements chez Wakefern. L’ancien vice-président exécutif Chris Lane a quitté la coopérative en juin (aucun remplaçant n’a encore été nommé) et Joe Sheridan, président et chef de l’exploitation de longue date, a annoncé qu’il prendrait sa retraite en octobre 2023 après 47 ans chez Wakefern. Une recherche nationale est en cours pour trouver le successeur de Sheridan. Le vétéran de l’industrie Kevin O’Donnell (ex-Fairway Market, A & P) a été promu président de la division des rabais Price Rite Marketplace de la société en remplacement de Jim Dorey, qui dirige maintenant les opérations de magasin pour les grands supermarchés Inserra membres de Wakefern. Brett Wing, qui a déjà été président de la division ShopRite Stores (SRS) de l’entreprise et, plus récemment, vice-président principal de l’excellence chez Wakefern, a pris sa retraite. Michael Day a été promu au poste de vice-président du groupe, planification stratégique, développement des affaires et services aux membres; Dan Tarnopol au poste de vice-président du développement du site, de l’immobilier et des services aux membres; Ryan Maloney au poste de vice-président, Services de vente au détail et initiatives pour les membres; et Danny Perriello au poste de directeur des opérations de vente au détail.
C&S Wholesale Grocers, le plus grand grossiste privé du pays, s’est classé au deuxième rang parmi tous les distributeurs au détail de la région Mid-Atlantic avec des ventes annuelles estimées à 11,8 milliards de dollars. Ce fut une année active pour le distributeur basé à Keene, NH. En interne, il a annoncé qu’il transférerait ses opérations vers une plate-forme basée sur le cloud, une initiative majeure qui devrait être achevée à la fin de l’année prochaine. Il y a également eu des gains et des pertes de clients qui ont affecté le chiffre d’affaires de C&S en 2022. Au cours des 12 derniers mois, la plupart des activités restantes d’Ahold Delhaize USA (un processus annoncé en 2019 et achevé en 2023) et Gerrity’s Supermarkets (qui a été desservi depuis le dépôt de Robesonia, en Pennsylvanie) ont quitté C&S au cours des 12 derniers mois. Du côté positif, C&S a ajouté 132 magasins Price Chopper, une décision prise après la création de Northeast Grocery, Inc. qui a combiné les actifs de Price Chopper et Tops Markets (C&S a longtemps servi de grossiste à Tops). Dans le cadre de cet accord de 2021, C & S a également acquis une douzaine de magasins cédés qui opèrent désormais sous le nom de Grand Union et Piggly Wiggly. En outre, C&S a gagné les affaires de deux groupes régionaux basés à New York – Morton Williams, 15 magasins, qui fait maintenant partie du groupe Allegiance/Foodtown; et Western Beef avec 20 supermarchés, qui a rejoint ASG plus tôt cette année. Tous les détaillants membres d’Allegiance/Foodtown et d’ASG sont approvisionnés par C&S.
La croissance de l’UNFI cette année a été soutenue principalement par une année complète de fourniture de produits alimentaires clés. Le distributeur basé à Providence, RI, a connu une année de ventes solide et est demeuré le troisième grossiste en importance sur le marché, avec une estimation volume de 11,6 milliards de dollars dans le centre de l’Atlantique. Key Food est desservi par le nouveau centre de distribution de l’UNFI – un dépôt d’un million de pieds carrés près d’Allentown, en Pennsylvanie. En plus de Key Food, UNFI a continué à approvisionner certains des plus grands groupes indépendants de la région – Redner’s, B. Green, Karns, Graul’s, Murphy’s et McCaffrey’s.
Deux des plus grands grossistes nationaux de dépanneurs – McLane et Core-Mark – ont dominé la distribution des dépanneurs dans la région. Les 12 entrepôts de McLane desservant plus de 6 000 magasins (dont de nombreux 7-Elevens) ont généré des ventes régionales estimées à 2,91 milliards de dollars; et Core-Mark, qui est devenue une division de Performance Food Group en 2021, a fourni près de 3 000 dépanneurs et a enregistré des ventes en gros annuelles estimées à 2,8 milliards de dollars dans la région.
Les épiciers en gros familiaux, à l’origine de presque tous les produits d’épicerie, sont demeurés une partie importante du paysage, malgré la consolidation continue de l’industrie à l’échelle nationale.
Bozzuto’s, propriété de la famille Bozzuto, a poursuivi sa tradition de service à la clientèle et d’innovation. Le grossiste basé à Cheshire, dans le Connecticut, desservait environ 1 200 magasins indépendants, dont beaucoup arborent la bannière IGA, et a enregistré des ventes en gros de 2,5 milliards de dollars en 2022.
Merchant Distributors, Inc. (MDI) est demeuré le principal grossiste dans le Sud-Est, desservant plus de 700 magasins (y compris Lowes Foods, la chaîne régionale de près de 100 magasins dont la société mère Alex Lee est propriétaire). Le volume annuel de gros est estimé à 2,2 milliards de dollars pour l’entreprise basée à Hickory, en Caroline du Nord, qui, au cours des dernières années, a élargi ses bases de détaillants indépendants plus profondément dans le centre de l’Atlantique.
Deux distributeurs basés dans la région métropolitaine de New York – Krasdale (propriété de la famille Krasne depuis 1908) et General Trading (propriété de la famille Abad) – ont également affiché une croissance positive en 2022.
Krasdale Foods, basée à White Plains, NY (avec un centre de distribution dans le Bronx), a fourni de nombreux détaillants indépendants sous des bannières telles que AIM, Bravo, C-Town, Market Fresh, Shop Smart et Stop 1 – dont les ventes combinées ont rythmé tous les détaillants indépendants dans les cinq arrondissements de New York. Au total, la société desservait environ 3 050 magasins dans les marchés métropolitains de New York et de Philadelphie et a réalisé des ventes estimées à 1,6 milliard de dollars cette année.
General Trading, basée à Carlstadt, dans le New Jersey, desservait également de nombreux marchands indépendants faisant des affaires dans les régions de New York et des environs. Sur les quelque 3 500 magasins que l’entreprise approvisionnait, bon nombre étaient des clients ethniques et spécialisés. Les revenus annuels du commerce de gros sont estimés à 641 millions de dollars.
De toutes les classes de métiers, personne n’a obtenu de meilleurs résultats que les trois grands exploitants de clubs qui ont obtenu de bons résultats aux niveaux national et régional. Nous avons ventilé le nombre de magasins et estimé les ventes des unités qui opèrent dans notre zone de couverture. Le plus grand exploitant de clubs-magasins du pays – Costco – a dominé le peloton dans le Mid-Atlantic avec 78 magasins et un chiffre d’affaires annuel estimé à 7,2 milliards de dollars (extrapolé pour inclure uniquement les aliments et les produits connexes). Personne n’a connu une croissance plus rapide que BJ’s Wholesale, qui a non seulement exploité le plus grand nombre de magasins de la région – 108 – mais a ajouté cinq nouvelles unités au cours des 12 derniers mois, ce qui a produit des ventes extrapolées annuelles estimées à 5,2 milliards de dollars, tandis que les 45 magasins Sam’s Club, propriété de Walmart, ont amassé 2,6 milliards de dollars en volume extrapolé estimé cette année.
