La résilience prévaut dans le segment du snacking

COLORADO SPRINGS, COLORADO, ÉTATS-UNIS — Le grignotage reste définitivement un mode de vie, avec 49 % des consommateurs grignotant trois fois ou plus par jour, et il continue de croître, en particulier chez les jeunes consommateurs qui alimentent cette tendance dynamique, selon l’enquête 2023 sur le grignotage de Circana.

Cependant, Circana prévoit que la catégorie des collations ne connaîtra qu’une croissance modeste dans la fourchette inférieure à un chiffre à l’avenir, après une augmentation des ventes et de la croissance des unités pendant la pandémie. Cela dit, une plus grande croissance pourrait être réalisée si les fabricants de collations intensifiaient leur plan de match et stimulaient les ventes grâce à un marchandisage créatif, à la promotion et à l’innovation de nouveaux produits.

Ce sont là quelques-uns des nombreux points clés à retenir de Sally Lyons Wyatt, vice-présidente exécutive et responsable de la pratique pour les informations sur les clients chez Circana, lors de sa présentation sur l’état de l’industrie des collations au Forum exécutif sur le leadership (ELF) de SNAC International, qui s’est tenu du 15 au 17 octobre à Colorado Springs, au Colorado.

« Nous allons voir une certaine croissance, mais cela va demander du travail », a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, les ventes de collations de base telles que les croustilles, les croustilles tortilla, le maïs soufflé, les noix et les collations au fromage ont augmenté de 8,5 %, mais les ventes unitaires ont diminué de 2,1 %, selon les données omnicanales de Circana pour l’exercice clos le 10 septembre 2023 depuis le début de l’année. La catégorie élargie des collations, qui comprend le yogourt et les articles similaires qui concurrencent les collations de base, a également connu des performances similaires, tout comme l’ensemble de la catégorie des méga-collations.

Bien que les fortes ventes en dollars reflètent la hausse des prix, le chiffre des ventes unitaires a donné lieu à des inquiétudes chez Mme Lyons Wyatt. Pour la première fois depuis des années, a-t-elle déclaré, les ventes unitaires dans la catégorie des collations ont sous-performé le marché plus large des aliments et des boissons. Cette tendance indique une « tension des ventes » potentielle dans la catégorie des collations, car les consommateurs modifient leurs habitudes d’achat en réponse à l’inflation et à la hausse des prix des collations.

Elle a ajouté que la baisse de 2 % du nombre d’unités ne dérangeait pas trop les chercheurs de Circana.

« C’est lorsque nous dépassons les 2 % que nous commençons à devenir nerveux dans un environnement comme le nôtre où les prix étaient très gonflés », a-t-elle déclaré.

La croissance n’est pas généralisée dans l’industrie des collations. D’ici le milieu de l’année 2023, selon une étude de Circana, les très grandes entreprises de snacking dont le chiffre d’affaires est de 6 milliards de dollars ou plus voient leur part du gâteau augmenter, tout comme les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 millions de dollars. Mme Lyons Wyatt a déclaré que les autres grandes et moyennes entreprises de collations constatent une légère baisse de leur part de marché.

Les fabricants de collations ne devraient pas non plus s’attendre aux fortes augmentations annuelles des ventes en dollars qu’ils ont observées pendant la période de pandémie de confinement, à moins que les entreprises ne continuent d’augmenter leurs prix pour couvrir la hausse des coûts d’ingrédients et d’exploitation. Elle a exhorté les entreprises de collations à essayer de minimiser les prix, en partie parce que certains ménages ont du mal à suivre l’inflation.

D’une manière générale, a-t-elle souligné, les consommateurs sont confrontés à des vents favorables et contraires macroéconomiques. Parmi les facteurs favorables, citons la vigueur du marché du travail et les taux d’inflation qui continuent de ralentir.

Cependant, les prix des biens de consommation emballés ont augmenté de 30 % depuis 2019 et la croissance des salaires n’a pas suivi. De plus, les ménages doivent faire face à l’augmentation du coût du crédit, à l’augmentation de l’endettement des consommateurs, à l’augmentation de la pauvreté chez les enfants, à la reprise des remboursements des prêts étudiants et à l’explosion des coûts du logement.

Mme Lyons Wyatt a souligné une bifurcation entre les consommateurs et les ménages à revenu faible et moyen qui sont les plus préoccupés par l’inflation et leur situation financière. En fait, les études de Circana montrent que 60 % des ménages à faible revenu et 52 % des ménages à revenu moyen sont « extrêmement » préoccupés par l’inflation du coût des aliments, contre 51 % des ménages à revenu élevé qui se disent « quelque peu » préoccupés.

Les données de la société de recherche indiquent également une tendance à la hausse de certains comportements d’achat, notamment 25 % des consommateurs qui achètent désormais ce qui est en solde plus souvent que leurs marques préférées, tandis que 72 % des consommateurs regardent les prix avant de choisir les collations à acheter.

Les ménages achètent également un plus petit assortiment de collations et recherchent des emballages de taille plus pratique. Ils se tournent également vers les marques maison lorsque leurs budgets sont serrés.

Mme Lyons Wyatt a laissé entendre que l’inflation a un « effet cumulatif », c’est-à-dire que la pression sur le budget d’un ménage s’accumule au fil du temps. Cet effet, a-t-elle ajouté, est beaucoup plus important pour les ménages à revenu faible et moyen.

Pour stimuler les ventes à l’avenir, elle a recommandé aux producteurs de collations d’élaborer une structure de prix par palier qui convient le mieux à leurs marques.

Elle a également encouragé une plus grande innovation. À l’exception des très grands acteurs du snacking, les données de Circana indiquent que les entreprises diminuent leurs investissements dans de nouvelles innovations en matière de snacks.n. Selon Mme Lyons Wyatt, les nouvelles collations ont historiquement favorisé la croissance de la catégorie.

Elle a également exhorté les participants à l’ELF à examiner la taille de leurs emballages pour s’assurer qu’ils répondent à la demande des consommateurs et à envisager éventuellement le co-marquage et les licences, qu’elle a décrits comme « le billet le plus en vogue en ville » pour stimuler l’innovation.

Mme Lyons Wyatt a mentionné que les producteurs de collations pourraient envisager des possibilités de marchandisage créatives, comme les films de concert de Taylor Swift et de Beyoncé, en particulier lorsqu’ils commenceront à être diffusés en continu.

« Ça va être un événement à la maison pour faire venir des amis », a-t-elle observé. « Ce sera vraiment ce phénomène de la culture pop que les gens comme nous dans cette salle n’ont jamais vu auparavant. Donc, juste quand vous pensez à ce que cela signifie du divertissement à la vente au détail, ce sont d’énormes opportunités.