Le secteur de l’épicerie en gros a continué d’être plus difficile, car le nombre d’épiciers indépendants a diminué et les distributeurs alimentaires ont dû faire face à une augmentation des coûts d’infrastructure, en particulier la main-d’œuvre et le carburant. La pression est également venue de la modération de l’inflation, car les prix se sont quelque peu stabilisés après deux années de hausses de prix qui, selon les grossistes, ont contribué à l’augmentation des marges brutes.
Le chef de file du marché du centre de l’Atlantique est demeuré la propriété de ses membres, Wakefern Food Corp., la plus grande coopérative d’épicerie en gros du pays. La coopérative basée à Keasbey, dans le New Jersey, a enregistré un volume record de 15,1 milliards de dollars en vente en gros (contre 14,4 milliards de dollars l’an dernier), principalement grâce au succès de ses quelque 400 supermarchés de détail exploités sous les bannières ShopRite, Price Rite Marketplace, The Fresh Grocer, Dearborn Market, Fairway Market et Gourmet Garage. La zone de marché de Wakefern couvre le New Jersey, New York, le Connecticut, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, le Massachusetts, le New Hampshire et le Rhode Island, et comprend des positions dominantes sur les grands marchés de la région métropolitaine de New York et de la vallée du Delaware. À l’interne, les changements se sont poursuivis chez le grand grossiste, avec en tête la nomination de Mike Stigers au poste de président. L’ancien dirigeant de Safeway et de l’UNFI a rejoint Wakefern en juin, en remplacement de Joe Sheridan, qui prendra sa retraite à la fin de l’année après avoir servi Wakefern pendant près de 48 ans, dont les 14 dernières en tant que président. Joe Colalillo, propriétaire et exploitant de cinq ShopRite à haut volume dans le New Jersey et en Pennsylvanie, a également démissionné après 18 ans en tant que président de Wakefern. Colalillo sera remplacé par Sean McMenamin, dont la famille exploite deux ShopRites à Philadelphie.
C&S Wholesale Grocers, le plus grand grossiste volontaire privé du pays, s’est classé au deuxième rang parmi tous les distributeurs au détail de la région du centre de l’Atlantique, avec des ventes annuelles estimées à 12,1 milliards de dollars. Ce fut une autre année active pour le distributeur basé à Keene, dans le New Hampshire, au niveau de la direction. Le directeur général Bob Palmer a pris sa retraite après plus de 30 ans chez C&S, dont les trois dernières années en tant que dirigeant quotidien de l’entreprise (il restera membre du conseil d’administration). Eric Winn, qui s’est joint au grossiste national en 2004 et a été promu de chef de l’exploitation à chef de la direction, prenant la barre en octobre, a remplacé M. Palmer. À l’extérieur, il y a eu des nouvelles tout aussi importantes : C&S a accepté d’acquérir 413 magasins Albertsons et Kroger dans 17 États et à Washington, DC. L’accord a été alimenté par les exigences de dessaisissement après que les deux grandes chaînes ont annoncé un accord de fusion il y a plus d’un an. L’accord comprenait également huit centres de distribution, deux complexes de bureaux et les droits de licence du nom Albertsons sur plusieurs marchés pour 1,9 milliard de dollars. Cet accord n’est pas encore finalisé et 237 autres magasins Albertsons et Kroger pourraient être ajoutés, en fonction des demandes de cession de la Federal Trade Commission.
Il n’y a aucun moyen d’édulcorer cela : l’UNFI a connu une mauvaise année, en particulier au cours de ses deux derniers trimestres d’exploitation. Et l’année prochaine promet de ne pas être meilleure, le PDG Sandy Douglas prédisant plus d’encre rouge. À l’échelle nationale, cela s’est traduit par une restructuration de l’entreprise où le président de longue date Chris Testa (un vestige du régime de Steve Spinner) est parti et Douglas a assumé les deux titres. Mike Stigers (président de l’unité de vente au détail de l’entreprise, composée de Cub Foods et Shopper Food), qui a également quitté l’entreprise, s’est joint à Wakefern en tant que président. Le mois dernier, l’ancien dirigeant de Rite Aid, André Persaud, a été nommé à la tête des opérations de vente au détail de l’UNFI. Parmi les autres changements de direction en 2023, citons l’embauche d’Erin Horvath au poste de chef de l’exploitation et de Kelly Sosa au poste de présidente de la division Atlantique de la société plus tôt cette année. Quelques mois plus tard, Sosa, un ancien cadre de C&S, a été nommé président de la nouvelle division de l’Est de l’UNFI, qui supervise 22 centres de distribution allant du Maine à la Floride jusqu’au Tennessee. Bien que les problèmes de bilan de l’UNFI puissent être évalués de manière tangible, ses actifs incorporels ont également souffert, en particulier aux yeux de certains de ses détaillants indépendants prolifiques, qui comprennent Key Food, Redner’s, B. Green, Karns, Associated Supermarket Group (ASG), Graul’s, Murphy’s et McCaffrey’s. Les propriétaires de plusieurs de ces entreprises ont noté qu’au cours des 18 derniers mois, UNFI a sous-performé dans de nombreux aspects de ses activités – entreposage et logistique, exécution des marques privées et service à la clientèle. Pourtant, UNFI reste une force de distribution puissante avec des ventes annuelles estimées à 10,4 milliards de dollars.
Deux des plus grands grossistes nationaux de dépanneurs – McLane et Core-Mark – ont dominé la distribution des dépanneurs dans la région. Les 12 entrepôts de McLane desservant plus de 6 000 magasins (dont de nombreux 7-Eleven) ont généré des ventes régionales estimées à 3,15 milliards de dollars. et Core-Mark, qui est devenue une division de Performance Food En 2021, le Groupe a approvisionné près de 3 000 dépanneurs et a réalisé des ventes en gros annuelles estimées à 3,1 milliards de dollars dans la région.
Les épiceries en gros familiales, à l’origine de presque toute la distribution d’épicerie, sont demeurées une partie importante du paysage, malgré la consolidation continue de l’industrie à l’échelle nationale.
Bozzuto’s, propriété de la famille Bozzuto, a poursuivi sa tradition de service à la clientèle et d’innovation. Le grossiste basé à Cheshire, au Connecticut, desservait 1 180 magasins indépendants, dont beaucoup arborent la bannière IGA, et a enregistré des ventes en gros de 2,6 milliards de dollars en 2023.
Merchant Distributors, Inc. (MDI), un autre distributeur familial, est demeuré le principal grossiste du Sud-Est, desservant plus de 700 magasins (y compris Lowes Foods, la chaîne régionale de près de 100 magasins que possède la société mère Alex Lee). Le volume annuel de vente en gros est estimé à 2,16 milliards de dollars pour la société basée à Hickory, en Caroline du Nord, qui, ces dernières années, a étendu ses bases de détaillants indépendants plus profondément dans le centre de l’Atlantique.
Deux distributeurs basés dans la région métropolitaine de New York – Krasdale (propriété de la famille Krasne depuis 1908) et General Trading (propriété de la famille Abad) – ont également affiché une croissance positive en 2023.
Krasdale Foods, basée à White Plains, dans l’État de New York (avec un centre de distribution dans le Bronx), a fourni de nombreux détaillants indépendants sous des bannières telles que AIM, Bravo, C-Town, Market Fresh, Shop Smart et Stop 1 – dont les ventes combinées ont dépassé celles de tous les détaillants indépendants des cinq arrondissements de New York. Au total, la société desservait environ 3 050 magasins dans les marchés métropolitains de New York et de Philadelphie et a réalisé des ventes estimées à 1,7 milliard de dollars cette année.
General Trading, basée à Carlstadt, dans le New Jersey, desservait également de nombreux marchands indépendants faisant des affaires dans les régions de New York et de ses environs. Sur les quelque 3 500 magasins que l’entreprise approvisionnait, beaucoup étaient des clients ethniques et spécialisés. Le chiffre d’affaires annuel du commerce de gros est estimé à 686 millions de dollars.
De toutes les catégories de métiers, personne n’a obtenu de meilleurs résultats que les trois grands exploitants de clubs, qui ont obtenu de bons résultats à l’échelle nationale et régionale. Nous avons ventilé le nombre de magasins et estimé les ventes des unités qui opèrent dans notre zone de couverture. Costco, le plus grand exploitant de clubs-clubs du pays, était autrefois en tête du peloton dans le Mid-Atlantic avec 78 magasins et des ventes annuelles estimées à 7,5 milliards de dollars (extrapolées pour inclure uniquement les aliments et les produits connexes). Bien que ses progrès financiers aient commencé à ralentir, BJ’s Wholesale a connu une autre année solide. Le marchand de clubs de Marlborough, dans le Massachusetts, exploitait le plus grand nombre de clubs de gros de la région – 109 – qui produisaient des ventes annuelles extrapolées estimées à 6,6 milliards de dollars. BJ’s a également confié des fonctions élargies au PDG Bob Eddy, le nommant également président. L’ancien chef de la direction et président émérite Chris Baldwin restera au conseil d’administration. Les 45 magasins de Sam’s Club, qui occupe le deuxième rang national à l’échelle nationale, ont amassé 2,06 milliards de dollars en volume extrapolé estimé cette année.
