ST. LOUIS – Benson Hill, Inc. a annoncé le 4 janvier l’acquisition de ZFS Creston, LLC, une entreprise établie de fabrication de flocons blancs et de farine de soja de qualité alimentaire dans le sud-ouest de l’Iowa pour environ 102 millions de dollars, principalement financée par une nouvelle facilité de crédit. L’investissement franchit une dernière étape dans la capacité de Benson Hill à convertir son soja exclusif en ingrédients protéiques de soja à valeur ajoutée pour les catégories d’aliments pour humains et pour animaux de compagnie mal desservies.
« L’acquisition de ZFS Creston, combinée à nos variétés exclusives de soja à très haute teneur en protéines, positionne Benson Hill pour offrir un portefeuille d’ingrédients améliorés en tant que déblocage innovant des goulots d’étranglement dans le mouvement à base de plantes en croissance rapide mais limité en capacité », a déclaré Matt Crisp, président-directeur général de Benson Hill. « Cette acquisition fait progresser notre modèle d’affaires intégré en tant que voie d’accès au marché plus efficace avec une empreinte plus petite qui s’aligne mieux sur les préférences des consommateurs, ce qui nous permet d’exploiter le potentiel génétique des plantes et d’aider à faire évoluer la croissance des marchés à base de plantes. »
La société a déclaré que l’explosion de la demande d’ingrédients protéiques à base de soja dépassait l’offre, suggérant la nécessité de construire des installations supplémentaires de transformation de concentrés et d’isolats. Cette approche traditionnelle prendrait des années d’investissement massif pour construire et perpétuer une approche de la production alimentaire basée sur les produits de base, lourde d’actifs et cloisonnée.
Benson Hill a déclaré que sa technologie et son approche intégrée augmentent l’expression des protéines dans la plante de soja elle-même, de sorte que le besoin de traitement supplémentaire est réduit. La capacité et les capacités acquises par l’intermédiaire de ZFS Creston permettront à l’entreprise de fournir immédiatement un portefeuille d’ingrédients sans OGM de meilleure qualité dès le début, moins transformés, plus durables, préservés de l’identité, traçables et d’origine nationale.
L’exploitation de Creston est équipée pour produire de la farine et de l’huile de soja, ainsi que des flocons blancs de soja de qualité alimentaire, de la farine et du gruau, qui peuvent être commercialisés comme ingrédients ou utilisés comme matière première pour la production ultérieure de concentrés, d’isolats et de produits protéiques texturés. L’acquisition de la capacité en flocons blancs de soja de Creston au lieu de renforcer la capacité grâce à des investissements en capex permet à Benson Hill d’offrir immédiatement des ingrédients plus durables sur le vaste marché de l’alimentation humaine, qui comprend la viande à base de plantes, l’extension de la viande, la boulangerie, les céréales et les collations, la fermentation et le marché des aliments pour animaux de compagnie, a déclaré la société. De plus, le programme de préservation de l’identité de Benson Hill s’appuie sur des relations étroites avec les agriculteurs pour fournir des ingrédients traçables et plus durables aux clients existants et nouveaux. L’installation de Creston est également géographiquement complémentaire de l’installation de concassage de soja de Benson Hill acquise l’année dernière à Seymour, dans l’Indiana.
« L’exploitation de Creston devrait accélérer la commercialisation grâce à la capacité immédiate de produire notre portefeuille d’ingrédients », a déclaré Bruce Bennett, président, Ingrédients, chez Benson Hill. « L’investissement permet également de mieux comprendre les préférences des clients, car nous apportons à l’avenir des innovations indispensables dans d’autres ingrédients alimentaires de grande valeur. ZFS Creston est un fournisseur de protéines établi avec une équipe respectée et compétente sur place. Nous sommes ravis de les accueillir à Benson Hill. »
Dans le cadre de la transaction, Benson Hill a obtenu une facilité de crédit engagée de 100 millions de dollars, avec la possibilité d’accéder à une somme supplémentaire de 20 millions de dollars. Le financement a été dirigé par Avenue Capital Group, qui comprend le Fonds Avenue Sustainable Solutions, le Fonds Avenue Venture Opportunities et d’autres Fonds Avenue Global. La société a utilisé 80 millions de dollars de cette nouvelle facilité pour financer le prix d’achat de l’acquisition de Creston, le montant restant du prix d’achat provenant de la trésorerie disponible et d’environ 5 millions de dollars de financement par le vendeur.
