LONDRES — Elliott Advisors (UK) Ltd., filiale d’Elliott Management Corp., a confirmé le 23 novembre avoir fait une offre d’acquisition de toutes les actions en circulation de Schlieren, en Suisse, Aryzta AG, pour 0,80 franc suisse par action (88 ¢ par action), soit environ 794 millions de francs suisses (872 millions de dollars).
Elliott a déclaré que son offre faisait suite à plusieurs mois de travail « menés avec le soutien de l’entreprise et de son conseil d’administration, avant et après l’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2020 ».
« Nous notons également les spéculations de la presse concernant le financement d’une telle acquisition et le refinancement de la société », a déclaré Elliott, qui gère environ 41 milliards de dollars d’actifs. Son fonds phare, Elliott Associates, LP, a été fondé en 1977, ce qui en fait l’un des plus anciens fonds du genre sous gestion continue. « Nous confirmons que le financement de l’offre potentielle est disponible et que les modalités de refinancement de la dette existante de l’entreprise sont à un stade très avancé. Nous avons besoin de la recommandation du conseil d’administration de notre offre potentielle et du soutien de l’entreprise pour finaliser nos ententes de refinancement.
À la suite de la publication de la déclaration d’Elliott, Aryzta a publié sa propre déclaration, reconnaissant qu’elle avait reçu une lettre non contraignante d’Elliott. Mais Aryzta a déclaré qu’il a conclu les discussions avec Elliott le 24 octobre 2020.
« Aryzta a déjà annoncé la nomination de conseillers financiers pour les cessions d’actifs et le conseil, conformément à ses obligations fiduciaires, examinera toutes les alternatives et choisira l’option optimale pour un avenir durable pour l’entreprise », a déclaré Aryzta.
La semaine dernière, Urs Ernst Jordi, qui a été élu président d’Aryzta AG le 16 septembre, a été nommé directeur général par intérim de la société par le conseil d’administration. Le mandat de Kevin Toland en tant que PDG a pris fin le 19 novembre, selon la société.
Le conseil a également nommé Jonathan Solesbury au poste de chef de la direction financière par intérim. Comme annoncé précédemment, le directeur financier Frédéric Pflanz quittera l’entreprise le 30 novembre.
« Notre tâche immédiate est d’apporter des changements et des améliorations dans l’ensemble de l’entreprise afin de regagner la confiance de toutes nos parties prenantes », a déclaré M. Jordi. « Nous le ferons avec rapidité et détermination, poursuivant la mission d’Aryzta de servir l’inspiration à travers une large gamme de produits de boulangerie différenciés de haute qualité. Notre entreprise a un fort potentiel de développement, et nous avons les ressources et la capacité de gagner avec un modèle d’affaires ciblé des principaux marchés et entreprises, une organisation simplifiée et des équipes locales habilitées.
Le conseil d’administration d’Aryzta prévoit de recruter un PDG permanent.
