VANCOUVER (Colombie-Britannique). Simply Better Brands Corp. (SBBC), qui opère dans les catégories émergentes de produits de consommation de bien-être holistiques et à base de plantes, a conclu un accord pour fusionner avec Jones Soda Co., un fabricant de boissons artisanales haut de gamme basée à Seattle.
Dans le cadre de la transaction, SBBC fera l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Jones à une valeur réputée de 75 ¢ par action, payable en actions ordinaires entièrement payées et non imposables de SBBC sur la base d’un prix par action égal à 3,65 $. En outre, SBBC a accepté d’assumer la totalité de la dette en cours de Jones Soda. La valeur totale de la transaction est d’environ 98,9 millions de dollars, ont déclaré les sociétés.
Si la fusion est réalisée, la société issue de la fusion devrait accroître la valeur pour les actionnaires grâce à des synergies opérationnelles et à une croissance accélérée des ventes dans trois domaines : l’alimentation et les boissons (Jones Soda et Trubar); bien-être à base de plantes – CBD et THC (PureKana, Seventh Sense, Herve, Mirage et Mary Jones); et la santé et la beauté (Pas de soins de la peau BS).
« Notre modèle de croissance reste cohérent : acquérir et construire des marques émergentes de la génération Z et de la génération Y dans le domaine du bien-être par le biais d’une expansion par catégorie, canal et géographique », a déclaré Kathy Casey, présidente-directrice générale de SBBC. Nous considérons que l’union des forces avec Jones est un choix incroyable en raison d’une mission de bien-être commune, d’une cohorte de consommateurs et d’une approche de leadership. Nos acquisitions précédentes des marques PureKana, Trubar et No BS ont donné lieu à d’énormes opportunités pour alimenter notre croissance et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité pour la marque emblématique Jones de rejoindre notre portefeuille en expansion. Nous croyons qu’en plus de résoudre les problèmes des consommateurs dans le domaine du bien-être, cette dernière mesure sera fondamentale pour générer de la valeur pour les actionnaires. »
Mark Murray, PDG de Jones Soda, a déclaré que la fusion offre à Jones Soda l’occasion de diversifier son activité principale de boissons artisanales.
« Nous rassemblons non seulement des marques grand public fortes, mais aussi deux équipes de direction solides qui, selon nous, généreront de la croissance et des synergies opérationnelles », a déclaré M. Murray.
À la conclusion de la transaction, SBBC a déclaré qu’elle prévoyait de changer son nom en Jones Soda ou une dérivation et de choisir un nouveau symbole commercial. À ce moment-là également, les actions de Jones Soda seront radiées de la cote de la Bourse des valeurs canadiennes.
Les activités de SBBC comprennent Tru Brands, Inc., qui a été acquise en août 2021. Tru Brands est une marque de santé et de bien-être spécialisée dans les collations nutritives pour les femmes. Fondée en 2018, Tru Brands propose une gamme de barres protéinées inspirées des desserts à base d’ingrédients à base de plantes tels que le manioc, le cacao et les protéines de riz brun.
