En 2020, la catégorie a progressé d’environ 1 % – maintenant une trajectoire positive malgré l’impact de la pandémie – et a pris une part de marché de 3 % sur l’ensemble du marché des boissons alcoolisées.
Publiée ce mois-ci, l’étude stratégique no-and low-alcohol 2021 de l’IWSR fonde ses données sur 10 pays d’intérêt, qui représentent ensemble 75 % de la consommation mondiale d’alcool sans alcool : Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Japon, Afrique du Sud, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis.
Pas ou bas ?
Dans l’ensemble, les produits sans alcool surpassent les boissons à faible teneur en alcool : en 2019-2020, la sous-catégorie « sans alcool » a augmenté le volume de +4,5 %, tandis que le « faible taux d’alcool » a diminué de -5,5 %.
Cette baisse est attribuable à la piètre performance des marques traditionnelles de bière à faible teneur en alcool sur les marchés à fort volume de l’Allemagne et de l’Espagne.
Toutefois, les nouveaux produits à faible teneur en alcool comme les spiritueux et les RTD résonnent avec les consommateurs sur des marchés comme les États-Unis qui sont de plus en plus conscients de ce qu’ils consomment et de la quantité qu’ils consomment.
Les recherches de l’IWSR montrent que les gens choisissent souvent de boire des boissons sans alcool ou faibles pour « éviter les effets de la consommation d’alcool », tout en accentue également une préférence pour la modération plutôt que l’abstention.
Bien que cela puisse sembler en contradiction avec la popularité des produits sans alcool, c’est à l’occasion où ils sont ivres. Plus de la moitié (58 %) des consommateurs non ou faibles déclarent qu’ils choisissent de passer d’un produit alcool à faible teneur en alcool à un produit alcoolisée sans alcool à une seule occasion, tandis que seulement 14 % déclarent ne pas boire d’alcool du tout.
Résilience pandémique
La baisse moyenne totale de l’alcool dans le monde en 2020 est d’environ 8 % en raison de la pandémie. Mais contre cela, le faibles et aucune catégorie d’alcool ne reste relativement stable.
« L’occasion la plus populaire de consommer des produits sans/faible est de se détendre à la maison (64%), et l’adéquation de la catégorie aux occasions à faible tempo est l’une des principales raisons pour lesquelles il a été si résistant pendant la pandémie »,dit L’IWSR.
« Nos recherches indiquent également que les consommateurs pointent constamment vers le goût comme étant la clé de la consommation d’alcool sans alcool ou faible, ce qui souligne une constatation selon laquelle les consommateurs sont généralement disposés à payer un prix similaire pour une boisson sans alcool ou faible en tant que boisson à pleine résistance. »
Répartition des catégories : bière
En tant que secteur le plus établi, la catégorie sans bière/faible et cidre domine le marché global sans/faible avec une part de 92 %.
« Grâce à l’investissement dans la catégorie des grands brasseurs, les consommateurs se familiarisent de plus en plus et acceptent la bière sans/faible comme produit de qualité »,note l’IWSR. « Alors que plusieurs acteurs clés de la bière continuent d’orienter la catégorie, le marché est fragmenté avec un certain nombre de petites marques en lice pour s’imposer comme des leaders du marché dans cet espace.
« Le segment est susceptible de devenir encore plus axé sur les petits producteurs d’artisanat qui sont en mesure d’apporter une gamme diversifiée de produits sur le marché à l’avenir. »
Esprits
Mais c’est le secteur des spiritueux qui devrait voir le plus de croissance – bien qu’à partir d’une petite base de seulement 0,6 % du marché non/bas – grâce à une expérimentation accrue des boissons et des cocktails à la maison pendant la pandémie.
Les ventes en volume ont augmenté de 32,7% en 2020, contre +0,5% pour la bière. Il est également prévu de voir le plus grand volume TCAC, 2020-2024, à environ +14%.
Vin et RTD
Le vin non/faible a augmenté de +4,9% l’an dernier, après avoir réalisé de forts gains aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Dans le même temps, le volume de RTD non/faible a augmenté de +10,2% en 2020, en grande partie sous l’effet d’une tendance aux RTD fonctionnels sans alcool au Japon. Les deux catégories poursuivront leur trajectoire de croissance jusqu’en 2024, chacune d’entre eux devrait commander un TCAC en volume de 7 à 8 % de 2020 à 2024.
